Konvertering av offert till order

Konvertera offerter till ordrar för att säkerställa att detaljer om prissättning, produkter och skatter överförs till dina arbetsflöden för uppfyllande och fakturering. Konvertering med ett klick eller avancerad offertdelning hjälper dina säljare att upprätthålla dataintegritet i Revenue Cloud samtidigt som de segmenterar ordrar baserat på specifika verksamhetsbehov.

• Skapa en order från en offert
  Konvertera en accepterad offert till en order med ett klick för att synkronisera produkt-, kvantitets-, prissättnings- och skattedata. Genom att använda denna process ärver orderposten automatiskt dessa detaljer direkt från offertposten.
• Att tänka på vid skapande av flera ordrar från en offert
  Bekanta dig med dessa begränsningar och funktionella beteenden som använder funktionen Avancerat orderskapande från offert för att skapa flera ordrar från en enda offert. Denna information hjälper dig avgöra när du ska använda API jämfört med användargränssnittet och hur systemet hanterar prissättning och paketerade produkter under delningsprocessen.
• Dela upp offerter i flera ordrar
  Lås upp större flexibilitet i din säljprocess genom att skapa flera oberoende ordrar från en enda offert. Att segmentera en offert hjälper till att effektivisera åtgärder längre ner, som uppfyllande, fakturering och fakturering. Skapa till exempel separata ordrar genom att använda offertgrupper eller offertradfält som leveransplatser, mottagare eller startdatum.