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          报价到订单转换

          报价到订单转换

          将报价转换为订单,以确保定价、产品和税务详细信息过渡到您的履行和开单工作流。一键转换或高级报价拆分可帮助销售代表在 Revenue Cloud 中保持数据完整性,同时根据特定业务需求细分订单。

          • 从报价创建订单
            一键将接受的报价转换为订单,以同步产品、数量、定价和税务数据。使用此流程,订单记录会自动直接从报价记录继承这些详细信息。
          • 从报价创建多个订单的注意事项
            请熟悉这些限制和使用“从报价创建高级订单”功能从单个报价创建多个订单的功能行为。此信息有助于您确定何时使用 API 与用户界面,以及系统如何在拆分过程中处理定价和捆绑产品。
          • 将报价拆分为多个订单
            通过从单个报价创建多个独立的订单,在销售过程中释放更大的灵活性。细分报价有助于简化下游操作,例如履行、开单和开票。例如,通过使用报价组或报价行字段(例如发货位置、收件人或开始日期)创建单独的订单。
           
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          Salesforce Help | Article