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          報價轉換為訂單轉換

          報價轉換為訂單轉換

          將報價轉換為訂單,以確保定價、產品和稅金詳細資料轉換為履行與帳單工作流程。一鍵式轉換或進階報價分割可協助您的銷售代表在整個 Revenue Cloud 中維護資料完整性,同時根據特定業務需求來區隔訂單。

          • 從報價建立訂單
            按一下即可將已接受的報價轉換為訂單,以同步化產品、數量、定價和稅額資料。透過此流程,訂單記錄會自動直接從報價記錄繼承這些詳細資料。
          • 從報價建立多個訂單的考量事項
            熟悉這些使用「進階訂單開始報價」功能的限制與功能行為,以從單一報價建立多個訂單。此資訊可協助您判斷何時使用 API 與使用者介面,以及系統在分割流程期間處理定價和配套產品的方式。
          • 將報價分割為多個訂單
            透過從單一報價建立多個獨立訂單,讓銷售流程更有彈性。區隔報價有助於簡化下游作業,例如履行、帳單和發票。例如,使用報價群組或報價條列欄位 (例如寄送位置、收件者或開始日期) 來建立個別訂單。
           
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          Salesforce Help | Article