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Configurazione delle impostazioni di Product Discovery
Selezionare la definizione contesto, la procedura di qualifica e la procedura di calcolo dei prezzi per compilare le informazioni visualizzate dagli utenti quando utilizzano Product Discovery. Dopo aver abilitato le procedure di qualificazione e determinazione dei prezzi per Product Discovery, è possibile abilitarle o disabilitarle per i componenti Elenco prodotti, Dettagli prodotto o Dettagli bundle di prodotti.
Versioni (Edition) richieste
| Visualizzare i prodotti e le versioni supportate. |
| Autorizzazioni utente richieste | |
|---|---|
| Per impostare l'individuazione dei prodotti: | Autorizzazione di sistema Personalizza applicazione E Insieme di autorizzazioni Product Catalog Management Designer |
| Autorizzazioni utente richieste | |
|---|---|
| Per impostare un catalogo predefinito: | Autorizzazione di sistema Personalizza applicazione |
Prima di iniziare, eseguire le seguenti operazioni.
- Creare una definizione contesto.
- Per eseguire regole di qualifica per valutare l'idoneità, creare una procedura di regola di qualifica.
- Per utilizzare una procedura di calcolo dei prezzi per ottenere i prezzi di listino, assicurarsi che sia abilitato Salesforce Pricing e quindi creare una procedura di calcolo dei prezzi.
- Per utilizzare un flusso personalizzato per cercare e aggiungere prodotti dalle pagine dei preventivi e degli ordini in Gestione transazioni, creare un flusso personalizzato.
Importante La procedura di qualifica e la procedura di calcolo dei prezzi per Product Discovery devono utilizzare la definizione contesto selezionata nella pagina Impostazioni di Product Discovery.
- Da Imposta, nella casella Ricerca veloce, immettere Rilevamento prodotto e quindi selezionare Impostazioni individuazione prodotto.
- Per la definizione contesto, selezionare ProductDiscoveryContext o la definizione contesto estesa.
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Per utilizzare una procedura di qualifica per Product Discovery, attivare Procedura di qualifica e quindi selezionare la procedura di qualifica.
Solo le procedure con Qualifica prodotto come Tipo di utilizzo vengono visualizzate nell'elenco a discesa Seleziona procedura di qualifica. Le procedure con Qualifica categoria di prodotto come Tipo di utilizzo non sono supportate. Per qualificare o escludere le categorie di prodotto in Product Discovery, aggiungere elementi a livello di categoria a una procedura di qualifica prodotto.
- Per utilizzare una procedura di calcolo dei prezzi per Product Discovery, attivare Procedura prezzi e quindi selezionare la procedura prezzi.
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Per utilizzare un flusso personalizzato per sfogliare e aggiungere prodotti dalle pagine dei preventivi e degli ordini, in Selezione di un flusso personalizzato per l'esplorazione e l'aggiunta di prodotti in Revenue Cloud, selezionare il flusso personalizzato.
L'impostazione Seleziona un flusso personalizzato per l'esplorazione e l'aggiunta di prodotti è disponibile solo quando Gestione transazioni è disponibile nell'organizzazione.
- Per configurare un catalogo predefinito per la pagina elenco prodotti, selezionare un catalogo predefinito.
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Configurare le impostazioni di ricerca.
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Per trovare prodotti nei cataloghi di oltre 4 milioni di prodotti, attivare la ricerca nei campi prodotto.
Utilizzare Ricerca campi prodotto per cercare in tutti i campi indicizzati per testo dell'oggetto prodotto, ad esempio nome prodotto, descrizione, codice prodotto e campi prodotto personalizzati di tipo testo.
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Per utilizzare i dati del catalogo prodotti indicizzati per la ricerca e la ricerca di prodotti, attivare Utilizza dati indicizzati per la ricerca e l'inserimento in elenco dei prodotti.
Per trovare i prodotti, è anche possibile cercare i campi prodotto indicizzati e i valori degli attributi nel catalogo.
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Per trovare prodotti nei cataloghi di oltre 4 milioni di prodotti, attivare la ricerca nei campi prodotto.
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Per aiutare gli utenti a trovare più rapidamente i loro prodotti, attivare Selezione guidata dei prodotti.
La selezione guidata dei prodotti utilizza moduli dinamici che filtrano i prodotti nel catalogo in base alle risposte degli utenti.
- Per utilizzare Einstein AI per generare descrizioni dei prodotti, attivare Genera descrizioni dei prodotti con Einstein AI.
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