U bent hier:
Product Discovery-instellingen configureren
Selecteer de contextdefinitie, kwalificatieprocedure en prijsstellingsprocedure om de informatie in te vullen die gebruikers zien wanneer ze Product Discovery gebruiken. Nadat u kwalificatie- en prijsprocedures voor Product Discovery hebt ingeschakeld, kunt u deze in- of uitschakelen voor de componenten Productlijst, Productdetails of Details van productbundel.
Vereiste editions
| Ondersteunde producten en editions weergeven. |
| Benodigde gebruikersmachtigingen | |
|---|---|
| Productontdekking instellen: | Systeemmachtiging Toepassing aanpassen AND Machtigingenset Ontwerper van Productcatalogusbeheer |
| Benodigde gebruikersmachtigingen | |
|---|---|
| Een standaardcatalogus instellen: | Systeemmachtiging Toepassing aanpassen |
Voltooi voordat u begint deze taken.
- Maak een contextdefinitie.
- Maak voor het uitvoeren van kwalificatieregels voor het evalueren van aanspraak een procedure voor kwalificatieregels.
- Als u een prijsstellingsprocedure wilt gebruiken om prijslijstprijzen te krijgen, zorgt u ervoor dat Salesforce-prijsstelling is ingeschakeld en maakt u een prijsstellingsprocedure voor Product Discovery.
- Maak een aangepaste stroom als u een aangepaste stroom wilt gebruiken om door producten te bladeren en deze toe te voegen vanuit offerte- en orderpagina's in Transactiebeheer.
Belangrijk De kwalificatieprocedure en prijsstellingsprocedure voor Product Discovery moeten de contextdefinitie gebruiken die is geselecteerd op de pagina Product Discovery-instellingen.
- Geef vanuit Set-up Product Discovery op in het vak Snel zoeken en selecteer vervolgens Product Discovery-instellingen.
- Selecteer ProductDiscoveryContext of de uitgebreide contextdefinitie als contextdefinitie.
-
Als u een kwalificatieprocedure voor Product Discovery wilt gebruiken, schakelt u Kwalificatieprocedure in en selecteert u vervolgens de kwalificatieprocedure.
Alleen procedures met Productkwalificatie als Type gebruik worden weergegeven in de vervolgkeuzelijst Kwalificatieprocedure selecteren. Procedures met Kwalificatie van productcategorie als het gebruikstype worden niet ondersteund. Als u productcategorieën wilt kwalificeren of diskwalificeren in Product Discovery, voegt u elementen op categorieniveau toe aan een productkwalificatieprocedure.
- Als u een prijsprocedure wilt gebruiken voor Product Discovery, schakelt u Prijsprocedure in en selecteert u vervolgens de prijsprocedure.
-
Als u een aangepaste stroom wilt gebruiken om door producten te bladeren en producten toe te voegen vanuit offerte- en orderpagina's, selecteert u in Een aangepaste stroom selecteren voor bladeren door en toevoegen van producten in Revenue Cloud de aangepaste stroom.
De instelling Een aangepaste stroom selecteren voor bladeren door en toevoegen van producten is alleen beschikbaar wanneer Transactiebeheer beschikbaar is in uw organisatie.
- Als u een standaardcatalogus wilt configureren voor de productlijstpagina, selecteert u een standaardcatalogus.
-
Configureer uw zoekinstellingen.
-
Als u producten wilt zoeken in catalogi van meer dan 4 miljoen producten, schakelt u Zoeken in productvelden in.
Gebruik Zoeken in productvelden om te zoeken in alle tekstgeïndexeerde velden van het productobject, zoals productnaam, beschrijving, productcode en aangepaste productvelden van het type tekst.
-
Als u geïndexeerde productcatalogusgegevens wilt gebruiken voor bladeren door en zoeken in producten, schakelt u Geïndexeerde gegevens gebruiken voor Productvermelding en Zoeken in.
Als u uw producten wilt vinden, kunt u ook zoeken naar geïndexeerde productvelden en kenmerkwaarden in de catalogus.
-
Als u producten wilt zoeken in catalogi van meer dan 4 miljoen producten, schakelt u Zoeken in productvelden in.
-
Als u gebruikers wilt helpen hun producten sneller te vinden, schakelt u Begeleide productselectie in.
Begeleide productselectie gebruikt dynamische formulieren die producten in de catalogus filteren op basis van reacties van gebruikers.
- Als u Einstein AI wilt gebruiken om productbeschrijvingen te genereren, schakelt u Productbeschrijvingen genereren met Einstein AI in.
Heeft dit artikel uw probleem opgelost?
Laat ons weten wat we kunnen doen om te verbeteren!
