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Definir configurações de descoberta de produto
Selecione a definição de contexto, o procedimento de qualificação e o procedimento de precificação para preencher as informações que os usuários veem quando usam a Descoberta de produto. Depois de habilitar os procedimentos de qualificação e precificação para Descoberta de produto, você pode habilitá-los ou desabilitá-los para os componentes Lista de produtos, Detalhes do produto ou Detalhes do pacote de produtos.
Edições obrigatórias
| Visualizar produtos e edições com suporte. |
| Permissões necessárias ao usuário | |
|---|---|
| Para configurar a descoberta de produto: | Personalizar permissão do sistema do aplicativo E Conjunto de permissões do designer de gerenciamento de catálogo de produtos |
| Permissões necessárias ao usuário | |
|---|---|
| Para definir um catálogo padrão: | Personalizar permissão do sistema do aplicativo |
Antes de começar, conclua estas tarefas.
- Criar uma definição de contexto.
- Para executar regras de qualificação para avaliar a elegibilidade, crie um procedimento de regra de qualificação.
- Para usar um procedimento de precificação para obter preços de lista, certifique-se de que a Precificação do Salesforce esteja habilitada e, em seguida, criar um procedimento de precificação para Descoberta de produto.
- Para usar um fluxo personalizado para procurar e adicionar produtos de páginas de cotação e pedido no Gerenciamento de transações, criar um fluxo personalizado.
Importante O procedimento de qualificação e o procedimento de precificação para Descoberta de produto devem usar a definição de contexto selecionada na página Configurações de descoberta de produto.
- Em Configuração, na caixa Busca rápida, insira Descoberta de produto e selecione Configurações de descoberta de produto.
- Para definição de contexto, selecione ProductDiscoveryContext ou a definição de contexto estendida.
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Para usar um procedimento de qualificação para descoberta de produto, ative o Procedimento de qualificação e selecione o procedimento de qualificação.
Somente procedimentos com Qualificação do produto como o Tipo de uso aparecem no menu suspenso Selecionar procedimento de qualificação. Procedimentos com Qualificação de categoria de produto como o Tipo de uso não têm suporte. Para qualificar ou desqualificar categorias de produto na Descoberta de produto, adicione elementos no nível da categoria a um procedimento de Qualificação de produto.
- Para usar um procedimento de precificação para Descoberta de produto, ative o procedimento de precificação e selecione o procedimento de precificação.
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Para usar um fluxo personalizado para procurar e adicionar produtos de páginas de cotação e pedido, em Selecionar um fluxo personalizado para procurar e adicionar produtos no Revenue Cloud, selecione o fluxo personalizado.
A configuração Selecionar um fluxo personalizado para navegar e adicionar produtos está disponível apenas quando o Gerenciamento de transação está disponível na sua organização.
- Para configurar um catálogo padrão para a página de lista de produtos, selecione um catálogo padrão.
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Defina suas configurações de pesquisa.
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Para localizar produtos em catálogos de mais de 4 milhões de produtos, ative Pesquisa de campo de produto.
Use a Pesquisa de campo de produto para pesquisar todos os campos indexados por texto do objeto de produto, como nome do produto, descrição, código do produto e campos de produto personalizados do tipo texto.
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Para usar dados de catálogo de produtos indexados para pesquisa e busca de produtos, ative Usar dados indexados para listagem e pesquisa de produtos.
Para localizar seus produtos, você também pode pesquisar campos de produto indexados e valores de atributo no catálogo.
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Para localizar produtos em catálogos de mais de 4 milhões de produtos, ative Pesquisa de campo de produto.
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Para ajudar os usuários a encontrar seus produtos mais rapidamente, ative a Seleção de produto guiada.
A Seleção de produto guiada usa formulários dinâmicos que filtram produtos no catálogo com base nas respostas do usuário.
- Para usar a IA do Einstein para gerar descrições de produto, ative Gerar descrições de produto com a IA do Einstein.
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