設定產品探索設定
選取內容定義、資格程序和定價程序,以填入使用者在使用「產品探索」時看到的資訊。啟用「產品探索」的資格與定價程序後,您可以針對「產品清單」、「產品詳細資料」或「產品搭售方案詳細資料」元件啟用或停用這些程序。
必要版本
| 檢視支援的產品和版本。 |
| 需要的使用者權限 | |
|---|---|
| 若要設定產品探索: | 「自訂應用程式」系統權限 和 「產品型錄管理設計師」權限集 |
| 需要的使用者權限 | |
|---|---|
| 設定預設目錄: | 「自訂應用程式」系統權限 |
開始之前,請先完成這些工作。
- 建立內容定義。
- 若要執行資格規則以評估資格,請建立資格規則程序。
- 若要使用定價程序取得價目表價格,請確定已啟用 Salesforce 定價,然後為「產品探索」建立定價程序。
- 若要使用自訂流程從「交易管理」中的報價和訂單頁面瀏覽和新增產品,請建立自訂流程。
重要 「產品探索」的資格程序和定價程序必須使用在「產品探索設定」頁面上選取的內容定義。
- 進入「設定」,在「快速尋找」方塊中輸入「產品探索」,然後選取「產品探索設定」。
- 針對「內容定義」,選取「ProductDiscoveryContext」或擴充的內容定義。
-
若要針對「產品探索」使用資格程序,請開啟「資格程序」,然後選取資格程序。
只有具有「產品資格」作為「使用類型」的程序會顯示在「選取資格程序」下拉式清單中。不支援將「產品種類資格」作為「使用類型」的程序。若要在「產品探索」中使產品種類符合資格或不符合資格,請將種類層級元素新增至「產品資格」程序。
- 若要使用「產品探索」的定價程序,請開啟「定價程序」,然後選取定價程序。
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若要使用自訂流程來瀏覽和新增報價與訂單頁面中的產品,請在「選取在 收入管理 中瀏覽和新增產品的自訂流程」中選取自訂流程。
只有在您組織中有「交易管理」時,才能使用「選取瀏覽和新增產品的自訂流程」設定。
- 若要設定產品清單頁面的預設目錄,請選取預設目錄。
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設定您的搜尋設定。
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若要在超過 4 百萬產品的目錄中尋找產品,請開啟「產品欄位搜尋」。
使用「產品欄位搜尋」搜尋產品物件的所有文字索引欄位,例如產品名稱、描述、產品代碼和文字類型的自訂產品欄位。
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若要針對產品瀏覽與搜尋使用索引的產品目錄資料,請開啟「針對產品清單與搜尋使用索引資料」。
若要尋找您的產品,您也可以在目錄中搜尋索引的產品欄位和屬性值。
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若要在超過 4 百萬產品的目錄中尋找產品,請開啟「產品欄位搜尋」。
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若要協助使用者更快速找到其產品,請開啟「引導式產品選擇」。
「引導式產品選取」使用動態表單,根據使用者回應篩選目錄中的產品。
- 若要使用 Einstein AI 產生產品描述,請開啟「使用 Einstein AI 產生產品描述」。
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