トランザクション管理の使用開始

トランザクション管理では、すべての販売トランザクションの整合性を確保しながら、サブスクリプションライフサイクルを簡素化します。Revenue Cloud環境をカスタマイズするには、権限セットと設定手順を使用して、各ユーザーに必要な機能への正確なアクセス権を付与します。

使用可能なインターフェース: Lightning Experience

使用可能なエディション: トランザクション管理が有効になっている Revenue Cloud の Enterprise Edition、Unlimited Edition、および Developer Edition

トランザクション管理用の人格と権限セット
トランザクション管理では、販売トランザクションの作成と管理に関与するさまざまなユーザーに特定の権限セットが提供されます。
収益設定の有効化
ユーザーにトランザクション管理へのアクセス権を付与します。また、省略可能な機能を有効にして、営業担当の営業環境を強化します。
販売トランザクションコンテキスト定義の拡張
取引管理および取引管理 API で使用される価格設定手順への効率的なデータアクセスを確保するには、販売トランザクションコンテキスト定義を拡張して価格設定手順にリンクします。
トランザクション管理での必須項目と関連リストの表示
ユーザーに必要な項目と関連リストを追加します。
トランザクション管理の使用に関する考慮事項
トランザクション管理を使用する前に、次の考慮事項を確認してください。ページレイアウトと項目が変更されています。商品の更新と価格の変更には、決定表の更新、価格の同期、コンテキスト定義の更新が必要です。
トランザクション管理の制限
トランザクション管理の使用を開始する前に、次の制限に留意してください。

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