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          开始使用事务管理

          开始使用事务管理

          事务管理简化了订阅生命周期,同时确保所有销售交易的完整性。您可以使用权限集和设置说明为每个用户精确访问他们需要的功能来定制 Revenue Cloud 体验。

          所需的 Edition

          适用于:Lightning Experience
          适用于启用了事务管理的 Revenue Cloud 的 EnterpriseUnlimitedDeveloper Edition
          1. 事务管理的人员和权限集
            交易管理为参与创建和管理销售交易的不同用户提供特定的权限集。
          2. 启用收入设置
            授予用户对事务管理的访问权限。此外,启用可选功能,以增强代表的销售体验。
          3. 扩展销售交易上下文定义
            要确保高效访问交易管理和交易管理 API 中使用的定价程序的数据,请扩展销售交易上下文定义,并将其链接到您的定价程序。
          4. 在事务管理中显示必填字段和相关列表
            添加用户所需的字段和相关列表。
          5. 使用事务管理的注意事项
            在使用事务管理之前,请查看这些注意事项。页面布局和字段有更改。产品更新和价格更改需要决策表刷新、价格同步和更新上下文定义。
          6. 事务管理限制
            在开始使用事务管理之前,请记住这些限制。
           
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          Salesforce Help | Article