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            開始使用交易管理

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            1. Salesforce 說明
            2. 文件
            3. Revenue Cloud

            開始使用交易管理

            「交易管理」可簡化訂閱生命週期,同時確保所有銷售交易的完整性。您可以使用權限集和設定指示來量身打造 Revenue Cloud 體驗,為每個使用者提供其所需功能的精確存取權。

            必要版本

            適用於:Lightning Experience
            適用於:已啟用交易管理的 Revenue Cloud Enterprise、Unlimited 及 Developer Edition
            1. 交易管理的角色和權限集
              「交易管理」為涉及建立和管理銷售交易的不同使用者提供特定權限集。
            2. 啟用收入設定
              授與使用者「交易管理」的存取權。此外,啟用選用功能來增強代表的銷售體驗。
            3. 擴充銷售交易內容定義
              若要確保有效地存取在「交易管理」和「交易管理 API」中所使用定價程序的資料,請擴充銷售交易內容定義,並將其連結至您的定價程序。
            4. 在交易管理中顯示必要欄位與相關清單
              新增使用者需要的欄位和相關清單。
            5. 使用交易管理的考量事項
              使用「交易管理」之前,請先檢閱這些考量事項。版面配置與欄位有變更。產品更新和價格變更需要決策表格重新整理、價格同步化,以及對內容定義的更新。
            6. 交易管理限制
              在您開始使用「交易管理」之前,請記住這些限制。
             
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