Einrichten von Angebots- und Auftragsfunktionen in Revenue Cloud
Richten Sie Funktionen ein, die Ihren Vertriebsmitarbeitern, Partnern und Kunden die Funktionen bieten, die zum effizienten Verwalten von Angeboten und Aufträgen erforderlich sind.
Erforderliche Editionen
Verfügbarkeit: Lightning Experience
Verfügbarkeit: Enterprise, Unlimited und Developer Edition von Revenue Cloud mit aktivierter Transaktionsverwaltung
Hinzufügen und Anpassen des Transaktionsposten-Editors oder des Vertriebstransaktionsposten-Editors Fügen Sie dem Seitenlayout den Transaktionsbelegposten-Editor oder den Vertriebstransaktionsbelegposten-Editor hinzu und passen Sie die vom Editor angezeigten Felder an, damit Vertriebsmitarbeiter Angebots- und Auftragsbelegposten anzeigen und verwalten können. Es wird dringend empfohlen, den Vertriebstransaktionsposten-Editor zu verwenden, da er ein optimiertes Layout mit einem einzigen Raster bietet, das die Leistung im richtigen Maßstab verbessert.
Einrichten der Delta-Preisgestaltung Verbessern Sie die Leistung großer Transaktionen, indem Sie Delta Pricing aktivieren, um nur geänderte Angebots- oder Auftragsbelegposten und ihre Abhängigkeiten neu zu berechnen.
Aufrufen der Place Sales Transaction API in einem Flow Rufen Sie die PST-API (Place Sales Transaction) auf, um Angebote und Aufträge zu erstellen, zu aktualisieren und zu löschen und Preise für die zugehörigen Produkte und Services festzulegen. Bevor Sie die Aktion aufrufen können, erstellen und legen Sie die Werte einer Apex-definierten Variablen fest, die als Diagrammeingabe für die Aktion verwendet werden soll. Anhand der anderen Eingaben können Sie konfigurieren, wie Salesforce das Angebot oder den Auftrag bepreist und validiert. Die Aktion gibt die ID der Vertriebstransaktion sowie Statusinformationen zurück.
Neubepreisung aller für Angebote und Aufträge Aktualisieren und validieren Sie Preise für eine gesamte Transaktion, indem Sie alle Angebots- oder Auftragsbelegposten neu berechnen.
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