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Configurar funciones de presupuestos y pedidos en GestiĆ³n de ingresos
Configure funciones que proporcionan a sus representantes de ventas, socios y clientes las funciones requeridas para gestionar presupuestos y pedidos de forma eficiente.
Ediciones necesarias
| Disponible en: Lightning Experience |
| Disponible en: Ediciones Enterprise, Unlimited y Developer de Revenue Management (anteriormente Revenue Cloud) donde GestiĆ³n de transacciones estĆ” activada |
- Agregar y personalizar el editor de partidas de transacciones o el editor de partidas de transacciones de ventas
Para capacitar a los representantes de ventas para ver y gestionar partidas de presupuesto y pedidos, agregue el Editor de partidas de transacciones o el Editor de partidas de transacciones de ventas al formato de pĆ”gina y personalice los campos que muestra el editor. Recomendamos encarecidamente que utilice el Editor de partidas de transacciones de ventas porque proporciona un formato simplificado de cuadrĆcula Ćŗnica que mejora el desempeƱo a escala. El Editor de partidas de transacciones permanece disponible pero ya no se estĆ” mejorando. Las nuevas funciones en GestiĆ³n de transacciones son compatibles con el Editor de partidas de transacciones de ventas y podrĆan no estar disponibles en el Editor de partidas de transacciones. Para obtener la mejor experiencia y acceso a las funciones mĆ”s recientes, utilice el Editor de partidas de transacciones de ventas. - Configurar el tipo de procesamiento de transacciones para presupuestos y pedidos
Defina cĆ³mo procesa GestiĆ³n de ingresos las transacciones seleccionando un Tipo de procesamiento de transacciones (TPT) predeterminado. - Configurar Delta Pricing
Mejore el desempeƱo de transacciones de gran tamaƱo activando Precios Delta para volver a calcular solo partidas de pedido o presupuesto modificadas y sus dependencias. - Invocar la API Realizar transacciĆ³n de ventas en un flujo
Invoque la API Realizar transacciĆ³n de ventas (PST) para crear, actualizar y eliminar presupuestos y pedidos y asignar precios a sus productos y servicios relacionados. Antes de poder invocar la acciĆ³n, cree y establezca los valores de una variable definida por Apex para utilizar como la entrada de grĆ”fico para la acciĆ³n. Puede utilizar las otras entradas para configurar cĆ³mo Salesforce aplica precios y valida el presupuesto o el pedido. La acciĆ³n devuelve el Id. de la transacciĆ³n de ventas asĆ como informaciĆ³n de estado. - Cambiar precio de presupuestos y pedidos
Actualice y valide precios en una transacciĆ³n completa volviendo a calcular todos los presupuestos o partidas de pedido. - Proteger el acceso a datos para precios con permisos elevados
Proteja los datos confidenciales del acceso no autorizado y tenga continuidad de negocio durante los precios de transacciones de ventas. Esta funciĆ³n ayuda a los usuarios de ventas a asignar precios a presupuestos y pedidos sin necesidad de seguridad a nivel de campo (FLS) para consultar, ver o modificar los campos confidenciales subyacentes.
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