Configuration des fonctionnalités de devis et de commande dans Revenue Cloud
Configurez des fonctionnalités qui offrent à vos commerciaux, partenaires et clients les capacités requises pour gérer efficacement les devis et les commandes.
Éditions requises
Disponible avec : Lightning Experience
Disponible avec : Éditions Enterprise, Unlimited et Developer de Revenue Cloud dans lesquelles la Gestion des transactions est activée
Ajout et personnalisation de l'éditeur de ligne de transaction ou de l'éditeur de ligne de transaction de vente Pour permettre aux commerciaux d'afficher et de gérer les éléments de ligne de devis et de commande, ajoutez l'éditeur de ligne de transaction ou l'éditeur de ligne de transaction de vente à la présentation de page, puis personnalisez les champs affichés dans l'éditeur. Nous recommandons vivement d'utiliser l'éditeur de ligne de transaction commerciale, car il offre une présentation rationalisée et à grille unique qui améliore les performances à l'échelle.
Configuration de la tarification Delta Améliorez les performances des transactions importantes en activant la tarification Delta pour recalculer uniquement les lignes de devis ou de commande modifiées et leurs dépendances.
Invocation de l'API Place Sales Transaction dans un flux Invoquez l'API Place Sales Transaction (PST) pour créer, mettre à jour et supprimer des devis et des commandes, et calculer le prix de leurs produits et services associés. Avant d'invoquer l'action, créez et définissez les valeurs d'une variable définie par Apex à utiliser comme entrée graphique pour l'action. Vous pouvez utiliser les autres entrées pour configurer la tarification et la validation du devis ou de la commande par Salesforce. L'action renvoie l'ID de la transaction commerciale ainsi que des informations sur le statut.
We use three kinds of cookies on our websites: required, functional, and advertising. You can choose whether functional and advertising cookies apply. Click on the different cookie categories to find out more about each category and to change the default settings.
Privacy Statement
Required Cookies
Always Active
Required cookies are necessary for basic website functionality. Some examples include: session cookies needed to transmit the website, authentication cookies, and security cookies.
Functional Cookies
Functional cookies enhance functions, performance, and services on the website. Some examples include: cookies used to analyze site traffic, cookies used for market research, and cookies used to display advertising that is not directed to a particular individual.
Advertising Cookies
Advertising cookies track activity across websites in order to understand a viewer’s interests, and direct them specific marketing. Some examples include: cookies used for remarketing, or interest-based advertising.
