Impostazione delle funzioni di preventivo e ordine in Revenue Cloud
Impostare funzioni che forniscano agli agenti di vendita, ai partner e ai clienti le funzionalità necessarie per gestire in modo efficiente preventivi e ordini.
Versioni (Edition) richieste
Disponibile nelle versioni: Lightning Experience
Disponibile in: Enterprise Edition, Unlimited Edition e Developer Edition di Revenue Cloud in cui è abilitata la gestione delle transazioni
Aggiunta e personalizzazione dell'editor di voci transazione o dell'editor di voci transazione vendita Per consentire agli agenti di vendita di visualizzare e gestire preventivi e voci ordine, aggiungere l'Editor voci transazione o l'Editor voci transazione vendita al layout di pagina e personalizzare i campi visualizzati dall'editor. Si consiglia vivamente di utilizzare l'editor delle voci transazione di vendita perché offre un layout semplificato a griglia singola che migliora le prestazioni su larga scala.
Impostazione dei prezzi delta Migliorare le prestazioni delle transazioni di grandi dimensioni abilitando Delta Pricing per ricalcolare solo le voci preventivo o ordine modificate e le relative dipendenze.
Invocazione dell'API Collocazione transazioni di vendita in un flusso Invocare l'API Place Sales Transaction (PST) per creare, aggiornare ed eliminare preventivi e ordini e assegnare un prezzo ai prodotti e servizi correlati. Prima di poter invocare l'azione, creare e impostare i valori di una variabile definita da Apex da utilizzare come input grafico per l'azione. È possibile utilizzare gli altri input per configurare il modo in cui Salesforce calcola i prezzi e convalida il preventivo o l'ordine. L'azione restituisce l'ID della transazione di vendita e le informazioni sullo stato.
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