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          Revenue Cloud での見積および注文機能の設定

          Revenue Cloud での見積および注文機能の設定

          見積と注文を効率的に管理するために必要な機能を営業担当、パートナー、顧客に提供します。

          必要なエディション

          使用可能なインターフェース: Lightning Experience
          使用可能なエディション: トランザクション管理が有効になっている Revenue Cloud の Enterprise Edition、Unlimited Edition、および Developer Edition
          • 取引品目エディターまたは販売取引品目エディターの追加とカスタマイズ
            営業担当が見積および注文品目を表示および管理できるようにするには、取引品目エディターまたは販売取引品目エディターをページレイアウトに追加し、エディターに表示される項目をカスタマイズします。販売取引品目エディターを使用すると、合理化された単一グリッドレイアウトが提供され、大規模なパフォーマンスが向上するため、販売取引品目エディターを使用することを強くお勧めします。
          • 見積と注文のトランザクション処理種別の設定
            Revenue Cloudでトランザクションを処理する方法を定義するには、デフォルトのTPT(トランザクション処理種別)を選択します。
          • デルタ価格の設定
            デルタ価格設定を有効にして、変更された見積または注文品目とその連動関係のみを再計算することで、大規模なトランザクションのパフォーマンスを向上させます。
          • フローでの Place Sales Transaction API の呼び出し
            Place Sales Transaction (PST) API を呼び出して、見積と注文を作成、更新、削除し、関連する商品やサービスの価格を設定します。アクションを呼び出す前に、アクションのグラフ入力として使用する Apex で定義された変数の値を作成して設定します。他の入力を使用して、Salesforce で見積または注文の価格設定と検証を行う方法を設定できます。このアクションでは、販売トランザクションの ID と状況情報が返されます。
          • 見積および注文のすべて再価格設定
            すべての見積または注文品目を再計算して、トランザクション全体の価格を更新および検証します。
           
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          Salesforce Help | Article