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            Revenue Cloud 견적 및 주문 기능 설정

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            1. Salesforce 도움말
            2. 문서
            3. Revenue Cloud

            Revenue Cloud 견적 및 주문 기능 설정

            세일즈 담당자, 파트너, 고객에게 견적 및 주문을 효율적으로 관리하는 데 필요한 기능을 제공하는 기능을 설정합니다.

            필수 Edition

            제공 제품: Lightning Experience
            사용 가능 제품: 트랜잭션 관리가 활성화된 Revenue Cloud의 Enterprise, Unlimited 및 Developer Edition
            • 거래 행 편집기 또는 세일즈 거래 행 편집기 추가 및 사용자 정의
              세일즈 담당자가 견적서 및 주문 행 항목을 보고 관리할 수 있도록 하려면 페이지 레이아웃에 거래 행 편집기 또는 세일즈 거래 행 편집기를 추가하고 편집기에 표시되는 필드를 사용자 정의합니다. 간소화된 단일 그리드 레이아웃을 제공하므로 대규모 성능을 개선하는 세일즈 트랜잭션 행 편집기를 사용하는 것이 좋습니다.
            • 견적 및 주문에 대한 트랜잭션 처리 유형 설정
              기본 트랜잭션 처리 유형(TPT)을 선택하여 Revenue Cloud 트랜잭션을 처리하는 방법을 정의합니다.
            • 델타 가격 책정 설정
              델타 가격 책정을 활성화하여 수정된 견적 또는 주문 행 및 종속성만 재계산하여 대규모 트랜잭션 성과를 향상합니다.
            • 플로에서 세일즈 트랜잭션 API 호출
              PST(Place Sales Transaction) API를 호출하여 견적서 및 주문을 생성, 업데이트, 삭제하고 관련 제품 및 서비스의 가격을 책정합니다. 작업을 호출하기 전에 작업에 대한 그래프 입력으로 사용할 Apex 정의 변수의 값을 만들고 설정합니다. 다른 입력을 사용하여 Salesforce가 가격을 책정하고 견적서 또는 주문을 확인하는 방법을 구성할 수 있습니다. 작업은 판매 트랜잭션의 ID와 상태 정보를 반환합니다.
            • 견적 및 주문에 대한 모두 가격 재지정
              모든 견적 또는 주문 행을 재계산하여 전체 트랜잭션 전반의 가격을 새로 고치고 확인합니다.
             
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