Loading
学习
目录
筛选条件： (0)添加
选择筛选器

          没有结果
          没有结果
          以下是一些搜索提示

          检查关键字的拼写。
          使用更普遍的搜索词。
          选择更少的筛选器，并扩大搜索范围。

            搜索所有 Salesforce 帮助
            搜索所有 Salesforce 帮助
            在 Revenue Cloud 中设置报价和订单功能

            您在此处：

            1. Salesforce 帮助
            2. 文档
            3. Revenue Cloud

            在 Revenue Cloud 中设置报价和订单功能

            设置为销售代表、合作伙伴和客户提供高效管理报价和订单所需功能的功能。

            所需的 Edition

            适用于：Lightning Experience
            适用于启用了事务管理的 Revenue Cloud 的 Enterprise、Unlimited 和 Developer Edition
            • 添加并自定义交易行编辑器或销售交易行编辑器
              要使销售代表能够查看和管理报价和订单行项目，请将交易行编辑器或销售交易行编辑器添加到页面布局中，并自定义编辑器显示的字段。我们强烈建议您使用销售交易行编辑器，因为它提供了简化的单网格布局，可以大规模提高性能。
            • 设置报价和订单的交易处理类型
              通过选择默认事务处理类型 (TPT)，定义 Revenue Cloud 如何处理事务。
            • 设置增量定价
              通过启用增量定价，以仅重新计算修改后的报价或订单行及其依赖性，提高大型交易的性能。
            • 在流中调用放置销售事务 API
              调用“下单销售交易 (PST)”API，以创建、更新和删除报价和订单，并定价相关产品和服务。在调用操作前，创建并设置 Apex 定义变量的值，以用作操作的图形输入。您可以使用其他输入来配置 Salesforce 如何定价和验证报价或订单。该操作返回销售交易的 ID 以及状态信息。
            • 对报价和订单全部重新定价
              通过重新计算所有报价或订单行，刷新并验证整个交易的价格。
             
            正在加载
            Salesforce Help | Article