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            在 Revenue Cloud 中設定報價與訂單功能

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            2. 文件
            3. Revenue Cloud

            在 Revenue Cloud 中設定報價與訂單功能

            設定功能,為您的銷售代表、合作夥伴和客戶提供有效管理報價和訂單所需的功能。

            必要版本

            適用於:Lightning Experience
            適用於:已啟用交易管理的 Revenue Cloud Enterprise、Unlimited 及 Developer Edition
            • 新增和自訂交易條列編輯器或銷售交易條列編輯器
              若要讓銷售代表能夠檢視和管理報價和訂單條列項目,請將「交易條列編輯器」或「銷售交易條列編輯器」新增至版面配置,並自訂編輯器顯示的欄位。強烈建議您使用「銷售交易條列編輯器」,因為其提供簡化的單一網格版面配置,可大規模改善效能。
            • 設定報價和訂單的交易處理類型
              透過選取預設的「交易處理類型」(TPT),定義 Revenue Cloud 處理交易的方式。
            • 設定差異價格
              透過啟用「差異價格」來僅重新計算修改後的報價或訂單條列及其相依性,來改善大型交易效能。
            • 在流程中叫用放置銷售交易 API
              叫用「進行銷售交易 (PST) API」以建立、更新和刪除報價和訂單,並定價其相關產品和服務。在您可以叫用動作之前,請先建立並設定 Apex 定義的變數值,以作為動作的圖形輸入使用。您可以使用其他輸入來設定 Salesforce 如何定價並驗證報價或訂單。動作會傳回銷售交易的識別碼以及狀態資訊。
            • 重新定價報價與訂單
              透過重新計算所有報價或訂單條列,重新整理並驗證整個交易的價格。
             
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            Salesforce Help | Article