Verwalten von Angeboten in Revenue Cloud

Führen Sie diese Konfigurationsverfahren aus, um den Lebenszyklus der Angebotsverwaltung und die Dokumentgenerierung in Revenue Cloud zu optimieren. Priorisieren Sie die Einrichtung von Angebotsbelegposten-Importen und die Opportunity-Synchronisierung, um die Datensatzerstellung zu beschleunigen und gleichzeitig die Datenausrichtung in Ihrer gesamten Vertriebs-Pipeline beizubehalten. Durch die Stabilisierung dieser grundlegenden Datenflüsse stellen Sie sicher, dass komplexe Elemente wie Pakete und Attribute genau von vorläufigen Angeboten zu abgeschlossenen Aufträgen übergehen.

Verwenden Sie erweiterte professionelle Tools wie den Dokumentgenerator und die generative AI von Einstein, um die Angebotsfreigabe und die Geschäftsübersicht zu optimieren. Konfigurieren Sie die automatisierte Auftragskonvertierung. Segmentieren Sie Angebote mithilfe von Gruppen oder bestimmten Feldern in mehrere unabhängige Aufträge. Dieser segmentierte Ansatz bietet die Flexibilität, die für die Verwaltung komplexer Abwicklungs- und Abrechnungsanforderungen erforderlich ist. Diese integrierten Funktionen helfen Vertriebsteams, Vorschläge effizient zu optimieren und mit einem einzigen Klick von der Kundenakzeptanz zu Auftragsentwürfen zu wechseln.

• Lebenszyklus der Angebotsverwaltung
  Vertriebsmitarbeiter verwenden Angebote als vorläufige Angebote, um Kunden Produkte und Preise vorzuschlagen. Dieser Lebenszyklus umfasst das Ermitteln von Produkten, das Eingeben von Angebotsdetails und das Verwalten von Überarbeitungen, bevor ein endgültiger Vorschlag in einen Auftrag konvertiert wird.
• Importe von Angebotsbelegposten
  Der Import von Angebotsbelegposten aus einer CSV-Datei beschleunigt den Angebotsprozess, da die manuelle Dateneingabe für große Produktmengen entfällt. Revenue Cloud verwendet Komponenten der Transaktionsverwaltung, um diese Importe zu verarbeiten und so die Datenkonsistenz zwischen mehreren Produkttypen und Währungsmodellen zu gewährleisten.
• Dokumentgenerator für Angebote
  Der Dokumentgenerator bietet eine professionelle Lösung zur Dokumentgenerierung, um formatierte Dokumente zu erstellen, die den Geschäfts- und Kundenanforderungen entsprechen. Mit dem Dokumentgenerator können Sie professionelle, benutzerdefinierte und dynamische Angebotsdokumente erstellen.
• Einstein Gen AI für Angebote
  Die generative AI von Einstein bietet automatisierte Übersichten und personalisierte Kommunikation, um den Angebotsverwaltungsprozess zu optimieren. Vertriebsmitarbeiter verwenden diese Funktionen, um den Geschäftsstatus nachzuvollziehen und Vorschläge effizient für Kunden freizugeben.
• Konvertierung von Angebot in Auftrag
  Konvertieren Sie Angebote in Aufträge, um sicherzustellen, dass Preis-, Produkt- und Steuerdetails in Ihre Abwicklungs- und Abrechnungs-Workflows übergehen. Mithilfe der Ein-Klick-Konvertierung oder der erweiterten Angebotsaufteilung können Ihre Vertriebsmitarbeiter die Datenintegrität in Revenue Cloud aufrechterhalten und Aufträge anhand spezifischer Geschäftsanforderungen segmentieren.