Tarjousten hallinta Revenue Cloudissa

Suorita nämä määritystoimenpiteet optimoidaksesi tarjousten hallinnan elinkaaren ja asiakirjojen luonnin Revenue Cloudissa. Priorisoi tarjouksen rivikohteiden tuontien ja mahdollisuuksien synkronoinnin määritykset nopeuttaaksesi tietueiden luomista, mutta säilyttääksesi datan tasauksen myyntiputkessasi. Vakauttamalla nämä perusdatakulut voit varmistaa, että monimutkaiset elementit, kuten paketit ja attribuutit, siirtyvät tarkasti alustavista tarjouksista valmiisiin tilauksiin.

Käytä edistyneitä ammattimaisia työkaluja, kuten Asiakirjojen rakentajaa ja Einsteinin luovaa tekoälyä, virtaviivaistaaksesi ehdotusten jakamista ja diilien yleiskatsauksia. Määritä tilausten automatisoitu muunnos. Segmentoi tarjoukset useisiin itsenäisiin tilauksiin käyttämällä ryhmiä tai tiettyjä kenttiä. Tämä segmentoitu lähestymistapa tarjoaa joustavuutta, jota tarvitaan monimutkaisten täydennys- ja laskutustarpeiden hallintaan. Nämä integroidut ominaisuudet auttavat myyntitiimejä tarkentamaan ehdotuksia tehokkaasti ja siirtymään asiakkaan hyväksymisestä luonnostilauksiin yhdellä napsautuksella.

• Tarjousten hallinnan elinkaari
  Myyntiedustajat käyttävät tarjouksia alustavina tarjouksina ehdottaakseen tuotteita ja hintoja asiakkaille. Tämä elinkaari sisältää tuotteiden löytämisen, tarjouksen lisätietojen syöttämisen ja muutosten hallinnan ennen lopullisen ehdotuksen muuntamista tilaukseksi.
• Tarjouksen rivikohteen tuonnit
  Tarjouksen rivikohteiden tuominen CSV-tiedostosta nopeuttaa tarjousprosessia estämällä suurten tuotteiden manuaalisen datan syöttämisen. Revenue Cloud käyttää Transaktion hallinta -komponentteja näiden tuontien käsittelemiseen, mikä varmistaa datan yhdenmukaisuuden useissa tuotetyypeissä ja valuuttamalleissa.
• Asiakirjojen rakentaja tarjouksille
  Asiakirjojen rakentaja tarjoaa asiakirjojen luontiratkaisun, jolla voit luoda muotoiltuja asiakirjoja liiketoiminta- ja asiakasvaatimusten mukaisesti. Asiakirjojen rakentajan käyttäminen auttaa sinua laatimaan ammattimaisia, mukautettuja ja dynaamisia tarjousasiakirjoja.
• Einstein Gen -tarjousten tekoäly
  Einstein Generative AI tarjoaa automatisoituja yleiskatsauksia ja henkilökohtaista viestintää virtaviivaistaakseen tarjousten hallintaprosessia. Myyntiedustajat käyttävät näitä ominaisuuksia ymmärtääkseen diilien tilan ja jakaakseen ehdotuksia asiakkaiden kanssa tehokkaasti.
• Tarjouksen muuntaminen tilaukseksi
  Muunna tarjouksia tilauksiksi varmistaaksesi, että hinnoittelu-, tuote- ja verotiedot siirtyvät täydennys- ja laskutustyönkulkuihisi. Yhdellä napsautuksella tapahtuva muunnos tai edistynyt tarjousten jakaminen auttaa myyntiedustajiasi ylläpitämään datan eheyttä Revenue Cloudissa, kun he segmentoivat tilauksia tiettyjen liiketoimintatarpeiden perusteella.