Revenue Cloud에서 견적 관리

다음 구성 절차를 실행하여 Revenue Cloud 내에서 견적 관리 수명 주기 및 문서 생성을 최적화합니다. 견적서 행 항목 가져오기 및 기회 동기화 설정의 우선 순위를 지정하여 세일즈 파이프라인 전반에서 데이터 정렬을 유지하면서 레코드 생성을 가속화합니다. 이러한 기본 데이터 플로를 안정화하여 번들 및 특성과 같은 복잡한 요소가 예비 제안에서 완료된 주문으로 정확하게 전환되도록 합니다.

문서 작성기 및 Einstein 생성형 AI와 같은 고급 전문 도구를 사용하여 제안 공유 및 거래 개요를 간소화합니다. 자동화된 주문 변환을 구성합니다. 그룹 또는 특정 필드를 사용하여 여러 개의 독립 주문으로 견적서를 분류합니다. 세분화된 접근 방식은 복잡한 처리 및 청구 요구를 관리하는 데 필요한 유연성을 제공합니다. 이러한 통합 기능을 사용하면 세일즈 팀이 클릭 한 번으로 제안을 효율적으로 세분화하고 고객 수락에서 초안 주문으로 전환할 수 있습니다.

• 견적 관리 수명 주기
  세일즈 담당자는 견적서를 사전 제안으로 사용하여 고객에게 제품 및 가격을 제안합니다. 이 수명 주기에는 제품 검색, 견적서 세부 사항 입력, 최종 제안을 주문으로 전환하기 전에 수정 사항 관리가 포함됩니다.
• 견적 행 항목 가져오기
  CSV 파일에서 견적서 행 항목을 가져오면 대량 제품의 수동 데이터 입력을 제거하여 견적 프로세스가 가속화됩니다. Revenue Cloud 트랜잭션 관리 구성 요소를 사용하여 이러한 가져오기를 처리하여 여러 제품 유형 및 통화 모델 전반에서 데이터 일관성을 보장합니다.
• Quotes 문서 작성기
  문서 작성기 비즈니스 및 고객 요구 사항을 충족하는 서식이 지정된 문서를 만들 수 있는 전문 문서 생성 솔루션을 제공합니다. 문서 작성기 채택하면 전문적인 사용자 정의된 동적 견적서 문서를 작성할 수 있습니다.
• Quotes용 Einstein Gen AI
  Einstein Generative AI는 자동 개요와 맞춤형 커뮤니케이션을 제공하여 견적 관리 프로세스를 간소화합니다. 세일즈 담당자는 해당 기능을 사용하여 거래 상태를 이해하고 고객과 효율적으로 제안을 공유합니다.
• 견적서를 주문으로 변환
  견적서를 주문으로 변환하여 가격 책정, 제품, 세금 세부 사항이 처리 및 청구 워크플로로 전환되도록 합니다. 원클릭 변환 또는 고급 견적 분할을 사용하면 세일즈 담당자가 특정 비즈니스 요구에 따라 주문을 세분화하면서 Revenue Cloud 전체에서 데이터 무결성을 유지할 수 있습니다.