Behandle tilbud i Revenue Cloud

Kjør disse konfigurasjonsprosedyrene for å optimalisere livssyklusen for tilbudsbehandling og dokumentgenerering i Revenue Cloud. Prioriter oppsettet av import av tilbudslinjeelementer og synkronisering av salgsmuligheter for å øke hastigheten på postoppretting samtidig som du opprettholder datajusteringen på tvers av salg under behandling. Ved å stabilisere disse grunnleggende dataflytene sikrer du at komplekse elementer som pakker og attributter overføres nøyaktig fra foreløpige tilbud til endelige bestillinger.

Bruk avanserte profesjonelle verktøy som Dokumentbygger og Einstein Generative AI til å effektivisere forslagsdeling og avtaleoversikter. Konfigurer automatisk bestillingskonvertering. Segmenter tilbud i flere uavhengige bestillinger ved å bruke grupper eller bestemte felt. Denne segmenterte tilnærmingen gir fleksibiliteten som kreves for å håndtere komplekse innfrielses- og faktureringsbehov. Disse integrerte funksjonene hjelper salgsteam med å avgrense forslag effektivt og gå fra kundegodkjenning til bestillingsutkast med ett enkelt klikk.

• Livssyklus for tilbudsbehandling
  Selgere bruker tilbud som foreløpige tilbud til å foreslå produkter og priser til kunder. Denne livssyklusen involverer å oppdage produkter, legge inn tilbudsdetaljer og behandle revisjoner før du konverterer et endelig forslag til en bestilling.
• Tilbudslinjeelementimporter
  Import av tilbudslinjeelementer fra en CSV-fil øker hastigheten på tilbudsprosessen ved å eliminere manuell dataregistrering for store mengder produkter. Revenue Cloud bruker Transaksjonsbehandling-komponenter til å behandle disse importene, og sikrer konsistens mellom flere produkttyper og valutamodeller.
• Dokumentbygger for tilbud
  Dokumentbygger tilbyr en profesjonell dokumentgenereringsløsning for å lage formaterte dokumenter som oppfyller forretnings- og kundenes krav. Ved å bruke Dokumentbygger kan du lage profesjonelle, tilpassede og dynamiske tilbudsdokumenter.
• Einstein Gen AI for tilbud
  Einstein Generative AI gir automatiserte oversikter og personlig tilpasset kommunikasjon for å effektivisere tilbudsbehandlingsprosessen. Selgere bruker disse funksjonene til å forstå avtalestatusen og dele forslag med kunder effektivt.
• Tilbud til bestilling-konvertering
  Konverter tilbud til bestillinger for å sikre at pris-, produkt- og avgiftsdetaljer overføres til arbeidsflytene for innfrielse og fakturering. Konvertering med ett klikk eller avansert tilbudsdeling hjelper selgerne med å opprettholde dataintegritet på tvers av Revenue Cloud samtidig som de segmenterer bestillinger basert på spesifikke forretningsbehov.