Управление сметами в Revenue Cloud

Выполните данные процедуры конфигурации для оптимизации жизненного цикла управления сметами и создания документов в Revenue Cloud. Установите приоритеты в настройке импорта элементов строки сметы и синхронизации возможностей для ускорения создания записей, сохраняя выравнивание данных в ожидаемых продажах. Стабилизируя эти базовые потоки данных, вы обеспечиваете точный переход сложных элементов, например, пакетов и атрибутов, от предварительных предложений к завершенным заказам.

Используйте расширенные профессиональные инструменты, например, Конструктор документов и генеративный искусственный интеллект Einstein, чтобы упростить общий доступ к предложениям и обзоры сделок. Настройте автоматическое преобразование заказа. Сегментируйте сметы в несколько независимых заказов посредством групп или определенных полей. Этот сегментированный подход предоставляет гибкость, необходимую для управления сложными потребностями выполнения и выставления счетов. Эти интегрированные функции помогают группам сбыта эффективно настраивать предложения и переходить от приема клиентов к черновым заказам одним щелчком мыши.

• Жизненный цикл управления сметами
  Торговые представители используют сметы в качестве предварительных предложений для предложения продуктов и цен клиентам. Этот жизненный цикл включает поиск продуктов, ввод сведений о смете и управление пересмотрами перед преобразованием итогового предложения в заказ.
• Импорт элементов строки сметы
  Импорт элементов строки сметы из CSV-файла ускоряет процесс сметы, исключая ручной ввод данных для больших объемов продуктов. Revenue Cloud использует компоненты управления транзакциями для обработки этих импортов, обеспечивая согласованность данных в нескольких типах продуктов и моделях валюты.
• Конструктор документов для смет
  Конструктор документов предоставляет профессиональное решение по созданию документов для создания форматированных документов, соответствующих бизнес-требованиям и требованиям клиентов. Принятие Конструктора документов помогает создать профессиональные, настроенные и динамичные документы сметы.
• Einstein Gen AI для смет
  Einstein Generative AI предоставляет автоматизированные обзоры и персонализированную коммуникацию для упрощения процесса управления сметами. Торговые представители используют эти функции для понимания статуса сделки и эффективного предоставления клиентам общего доступа к предложениям.
• Преобразование сметы в заказ
  Преобразуйте сметы в заказы, чтобы обеспечить переход сведений о ценообразовании, продукте и налоге в бизнес-процессы выполнения и выставления счетов. Преобразование одним щелчком мыши или расширенное разделение смет помогает торговым представителям поддерживать целостность данных в Revenue Cloud, сегментируя заказы на основе определенных бизнес-потребностей.