在 Revenue Cloud 中管理報價

執行這些組態程序以最佳化 Revenue Cloud 中的報價管理生命週期和文件產生。設定報價條列項目匯入和機會同步化的優先順序,以加速記錄建立,同時維持整個銷售管道的資料對齊方式。透過穩定化這些基本資料流程,您可以確保複雜元素 (例如配套和屬性) 可精確地從初步供應項目轉換為完成的訂單。

使用進階專業工具,例如文件產生器和 Einstein 生成式 AI,以簡化提案共用和交易概觀。設定自動訂單轉換。使用群組或特定欄位將報價區隔至多個獨立訂單。此區隔方法提供管理複雜履行與帳單需求所需的彈性。這些整合功能可協助銷售小組有效率地限定提案,並透過按一下即可從客戶接受移至草稿訂單。

• 報價管理生命週期
  銷售代表使用報價作為初步優惠,向客戶建議產品和定價。此生命週期涉及探索產品、輸入報價詳細資料,以及在將最終提案轉換為訂單之前管理修訂。
• 報價條列項目匯入
  從 CSV 檔案匯入報價條列項目可減少大量產品的手動資料輸入,進而加速報價流程。Revenue Cloud 使用「交易管理」元件處理這些匯入,確保跨多個產品類型和貨幣模型的資料一致性。
• 報價的文件產生器
  文件產生器提供專業的文件產生解決方案,可建立符合業務和客戶需求的格式化文件。採用文件產生器可協助您建立專業、自訂且動態的報價文件。
• 適用於報價的 Einstein Gen AI
  Einstein 生成式 AI 提供自動概觀和個人化通訊,以簡化報價管理流程。銷售代表使用這些功能來瞭解交易狀態,並有效率地與客戶共用提案。
• 報價轉換為訂單轉換
  將報價轉換為訂單,以確保定價、產品和稅金詳細資料轉換為履行與帳單工作流程。一鍵式轉換或進階報價分割可協助您的銷售代表在整個 Revenue Cloud 中維護資料完整性,同時根據特定業務需求來區隔訂單。