breadcrumbDescription
Opsæt import af tilbudslinjevarer
Aktiver indstillingen Importer tilbudslinjevarer, og opret en definition på databehandlingssystem for at udføre masseoprettelse af tilbud fra CSV-filer.
EditionsHeading
| Tilgængelig i: Lightning Experience |
| Tilgængelig i: Enterprise, Unlimited og Developer Edition af Revenue Cloud, hvor transaktionsstyring er aktiveret |
Related information html
Aktiver Importer tilbudslinjevarer
Før du går i gang, skal du udføre disse handlinger.
EditionsHeading
| Brugertilladelser påkrævet | |
|---|---|
| Hvis du vil aktivere indstillingen Importer tilbudslinjevarer: | Tilladelsessættet Importer avancerede CSV-data |
- På siden Omsætningsindstillinger:
- Aktiver Aktiver grupper i tilbud og bestillinger.
- Inaktiver Skjul advisering om prisopdatering.
- Tilføj produktkoder til alle produkter, der er bestemt til import.
- Find og vælg Indtjeningsindstillinger i Opsætning.
-
Aktiver Importer tilbudslinjevarer.
Knappen Importer linjer vises nu på tilbudssider.
-
I feltet Forløb for import af tilbudslinjevarer skal du angive API-navnet på det forløb, der behandler de importerede tilbudslinjevarer.
- Hvis du vil bruge det foruddefinerede forløb, skal du bevare standardværdien, transactionManagement__ImpQuotLineItm.
- Hvis du vil bruge et tilpasset forløb, skal du angive dit specifikke forløbs-API-navn.
- Forløbet åbnes, når en bruger klikker på Importer linjer.
Opret og opsæt en definition på databehandlingssystem
Opret en definition på databehandlingssystem for at behandle CSV-data og oprette tilbudslinjevarer. Revenue Cloud leverer skabeloner baseret på organisationstype.
EditionsHeading
| Brugertilladelser påkrævet | |
|---|---|
| Hvis du vil oprette en definition på databehandlingssystem: | Tilpas applikation OG Rediger alle data |
Revenue Cloud leverer disse definitionskabeloner for Databehandlingssystem.
| Organisationstype | Navn | API-navn |
|---|---|---|
| Enkelt valuta | Opret tilbudslinjevarer fra en CSV-fil | CreateQuoteLineItemsFromCSV |
| Flere valutaer | Opret tilbudslinjevarer fra en CSV-fil i organisationer med flere valutaer | CreateQuoteLineItemsWithCurrencyFromCSV |
Bemærk Disse definitioner bruger kernetalsplatformstypen og åbnes ikke i konstruktøren af databehandlingssystem. Hvis du vil vide, hvordan du redigerer disse definitioner, kan du se Opret en tilpasset definition til import af tilbudslinjevarer.
- I Opsætning skal du finde og vælge Data Processing Engine.
-
Klik på
ud for den foretrukne skabelon og vælg Gem som.
- Angiv et navn, et API-navn og en beskrivelse, og gem dine ændringer.
-
Ud for din nye definition skal du klikke på og vælge Aktiver.
- Find og vælg Indtjeningsindstillinger i Opsætning.
- Vælg din aktiverede definition fra rullelisten Definition på databehandlingssystem for import af tilbudslinjevarer.
- Test definitionen ved at udføre en import af tilbudslinjevarer.
Når du har fuldført opsætningen:
- Overvåg importstatus ved brug af Overvåg arbejdsflowtjenester.
- Udvid importfunktionaliteten til at understøtte flere krav, f.eks. tilpassede felter.
Løste denne artikel dit problem?
Giv os besked, så vi kan forbedre os!
