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Einrichten des Imports von Angebotsbelegposten
Aktivieren Sie die Einstellung Angebotsbelegposten importieren und erstellen Sie eine Datenverarbeitungsmodul-Definition, um die Massenangebotserstellung aus CSV-Dateien auszuführen.
Erforderliche Editionen
| Verfügbarkeit: Lightning Experience |
| Verfügbarkeit: Enterprise, Unlimited und Developer Edition von Revenue Cloud mit aktivierter Transaktionsverwaltung |
Aktivieren des Importierens von Angebotsbelegposten
Führen Sie zunächst die folgenden Aktionen aus.
Erforderliche Editionen
| Erforderliche Benutzerberechtigungen | |
|---|---|
| Aktivieren der Einstellung "Angebotsbelegposten importieren": | Berechtigungssatz "Erweiterter CSV-Datenimport" |
- Auf der Seite "Umsatzeinstellungen":
- Aktivieren Sie Gruppen in Angeboten und Aufträgen aktivieren.
- Deaktivieren Sie Benachrichtigung zur Preisaktualisierung ausblenden.
- Fügen Sie Produktcodes zu allen für den Import vorgesehenen Produkten hinzu.
- Suchen Sie unter "Setup" nach Umsatzeinstellungen und wählen Sie diese Option aus.
-
Aktivieren Sie Angebotsbelegposten importieren.
Die Schaltfläche "Belegposten importieren" wird nun auf Angebotsseiten angezeigt.
-
Geben Sie im Feld "Flow zum Importieren von Angebotsbelegposten" den API-Namen des Flows ein, der die importierten Angebotsbelegposten verarbeitet.
- Behalten Sie zum Verwenden des vordefinierten Flows den Standardwert "transactionManagement__ImpQuotLineItm" bei.
- Geben Sie zum Verwenden eines benutzerdefinierten Flows Ihren spezifischen Flow-API-Namen ein.
- Der Flow wird geöffnet, wenn ein Benutzer auf Belegposten importieren klickt.
Erstellen und Einrichten einer Datenverarbeitungsmodul-Definition
Erstellen Sie eine Datenverarbeitungsmodul-Definition, um CSV-Daten zu verarbeiten und Angebotsbelegposten zu erstellen. Revenue Cloud stellt Vorlagen basierend auf dem Organisationstyp bereit.
Erforderliche Editionen
| Erforderliche Benutzerberechtigungen | |
|---|---|
| Erstellen einer Datenverarbeitungsmodul-Definition: | Anwendung anpassen UND Alle Daten modifizieren |
Revenue Cloud stellt die folgenden Datenverarbeitungsmodul-Definitionsvorlagen bereit.
| Organisationstyp | Name | API-Name |
|---|---|---|
| Einzelwährung | Erstellen von Angebotsbelegposten aus einer CSV-Datei | CreateQuoteLineItemsFromCSV |
| Mehrfachwährungen | Erstellen von Angebotsbelegposten aus einer CSV-Datei in Organisationen mit mehreren Währungen | CreateQuoteLineItemsWithCurrencyFromCSV |
Hinweis Diese Definitionen verwenden den Ausführungsplattformtyp "Core" und werden nicht im Datenverarbeitungsmodul-Generator geöffnet. Informationen zum Bearbeiten dieser Definitionen finden Sie unter Erstellen einer benutzerdefinierten Definition für den Import von Angebotsbelegposten.
- Suchen Sie unter "Setup" nach Datenverarbeitungsmodul und wählen Sie diese Option aus.
-
Klicken Sie neben der bevorzugten Vorlage auf
und wählen Sie Speichern unter aus.
- Geben Sie einen Namen, einen API-Namen und eine Beschreibung ein und speichern Sie Ihre Änderungen.
-
Klicken Sie neben Ihrer neuen Definition auf und wählen Sie Aktivieren aus.
- Suchen Sie unter "Setup" nach Umsatzeinstellungen und wählen Sie diese Option aus.
- Wählen Sie Ihre aktivierte Definition im Dropdown-Menü "Datenverarbeitungsmodul-Definition für den Import von Angebotsbelegposten" aus.
- Testen Sie die Definition, indem Sie einen Angebotsbelegpostenimport durchführen.
Nachdem Sie das Setup abgeschlossen haben:
- Überwachen Sie den Importstatus mithilfe von Workflow-Services überwachen.
- Erweitern Sie die Importfunktion, um mehr Anforderungen wie benutzerdefinierte Felder zu unterstützen.
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