Usted estĆ” aquĆ:
Configurar la importaciĆ³n de partidas de presupuesto
Active el parĆ”metro Importar partidas de presupuesto y cree una definiciĆ³n del Motor de procesamiento de datos para realizar la creaciĆ³n de presupuestos masiva desde archivos CSV.
Ediciones necesarias
| Disponible en: Lightning Experience |
| Disponible en: Ediciones Enterprise, Unlimited y Developer de Revenue Cloud donde GestiĆ³n de transacciones estĆ” activada |
Consulte tambiƩn:
Activar la importaciĆ³n de partidas de presupuesto
Antes de empezar, realice estas acciones.
Ediciones necesarias
| Permisos de usuario necesarios | |
|---|---|
| Para activar el parĆ”metro Importar partidas de presupuesto: | Conjunto de permisos ImportaciĆ³n de datos CSV avanzados |
- En la pĆ”gina ConfiguraciĆ³n de ingresos:
- Active Activar grupos en presupuestos y pedidos.
- Desactive Ocultar notificaciĆ³n de actualizaciĆ³n de precios.
- Agregue cĆ³digos de producto a todos los productos destinados a la importaciĆ³n.
- En ConfiguraciĆ³n, busque y seleccione ConfiguraciĆ³n de ingresos.
-
Active Importar partidas de presupuesto.
El botĆ³n Importar partidas aparece ahora en pĆ”ginas de presupuesto.
-
En el campo Flujo para la importaciĆ³n de partidas de presupuesto, ingrese el nombre de API del flujo que procesa las partidas de presupuesto importadas.
- Para utilizar el flujo predefinido, mantenga el valor predeterminado, transactionManagement__ImpQuotLineItm.
- Para utilizar un flujo personalizado, ingrese su nombre de API de flujo especĆfico.
- El flujo se abre cuando un usuario hace clic en Importar partidas.
Crear y configurar una definiciĆ³n del Motor de procesamiento de datos
Cree una definiciĆ³n del Motor de procesamiento de datos para procesar datos CSV y crear partidas de presupuesto. Revenue Cloud proporciona plantillas basadas en el tipo de organizaciĆ³n.
Ediciones necesarias
| Permisos de usuario necesarios | |
|---|---|
| Para crear una definiciĆ³n del Motor de procesamiento de datos: | Personalizar aplicaciĆ³n Y Modificar todos los datos |
Revenue Cloud proporciona estas plantillas de definiciĆ³n del Motor de procesamiento de datos.
| Tipo de organizaciĆ³n | Nombre | Nombre de API |
|---|---|---|
| Divisa Ćŗnica | Crear partidas de presupuesto desde un archivo CSV | CreateQuoteLineItemsFromCSV |
| Varias divisas | Crear partidas de presupuesto desde un archivo CSV en organizaciones de varias divisas | CreateQuoteLineItemsWithCurrencyFromCSV |
Nota Estas definiciones utilizan el tipo de plataforma EjecuciĆ³n principal y no se abren en el generador del Motor de procesamiento de datos. Para obtener informaciĆ³n acerca de cĆ³mo modificar estas definiciones, consulte Crear una definiciĆ³n personalizada para importar partidas de presupuesto.
- En ConfiguraciĆ³n, busque y seleccione Motor de procesamiento de datos.
-
Junto a la plantilla preferida, haga clic en
y seleccione Guardar como.
- Ingrese un nombre, un nombre de API y una descripciĆ³n y guarde sus cambios.
-
Junto a su nueva definiciĆ³n, haga clic en y seleccione Activar.
- En ConfiguraciĆ³n, busque y seleccione ConfiguraciĆ³n de ingresos.
- Seleccione su definiciĆ³n activada desde el menĆŗ desplegable DefiniciĆ³n del Motor de procesamiento de datos para la importaciĆ³n de partidas de presupuesto.
- Pruebe la definiciĆ³n realizando una importaciĆ³n de partida de presupuesto.
Tras completar la configuraciĆ³n:
- Monitoree el estado de importaciĆ³n utilizando Monitorear servicios de flujo de trabajo.
- AmplĆe la funciĆ³n de importaciĆ³n para admitir mĆ”s requisitos, como campos personalizados.
ĀæResolviĆ³ este artĆculo su problema?
Ā”HĆ”ganos saber cĆ³mo podemos mejorar!
