Olet tässä:
Tarjouksen rivikohteiden tuonnin määrittäminen
Ota Tuo tarjouksen rivikohteet -asetus käyttöön ja luo datan käsittelyjärjestelmän määritelmä suorittaaksesi joukkotilausten luomisen CSV-tiedostoista.
Vaaditut versiot
| Käytettävissä: Lightning Experiencessa |
| Käytettävissä: Revenue Cloudin Enterprise-, Unlimited- ja Developer Edition -versioissa, joissa on transaktioiden hallinta käytössä |
Tarjouksen rivikohteiden tuonnin ottaminen käyttöön
Suorita nämä toiminnot ennen aloittamista.
Vaaditut versiot
| Tarvittavat käyttöoikeudet | |
|---|---|
| Tuo tarjouksen rivikohteita -asetuksen ottaminen käyttöön: | CSV-tietojen edistynyt tuontioikeusjoukko |
- Tuottoasetukset-sivulla:
- Ota Ota ryhmät käyttöön tarjouksissa ja tilauksissa -asetus käyttöön.
- Poista Piilota hinnan päivitysilmoitus -vaihtoehto käytöstä.
- Lisää tuotekoodeja kaikkiin tuotaviin tuotteisiin.
- Etsi ja avaa Määritykset-valikosta Tuottoasetukset.
-
Ota Tuo tarjouksen rivikohteet -asetus käyttöön.
Tuo viivat -painike näytetään nyt tarjoussivuilla.
-
Syötä Tarjouksen rivikohteiden tuontikulku -kenttään tuoduista tarjouksen rivikohteista käsittelevän kulun API-nimi.
- Jos haluat käyttää esimääritettyä kulkua, pidä oletusarvo, transactionManagement__ImpQuotLineItm.
- Jos haluat käyttää mukautettua kulkua, syötä kulkusi API-nimi.
- Kulku avautuu, kun käyttäjä napsauttaa Tuontivirrat.
Datan käsittelyjärjestelmän määritelmän luominen ja määrittäminen
Luo datan käsittelyjärjestelmän määritelmä, joka käsittelee CSV-dataa ja luo tarjouksen rivikohteita. Revenue Cloud tarjoaa malleja organisaatiotyypin perusteella.
Vaaditut versiot
| Tarvittavat käyttöoikeudet | |
|---|---|
| Datan käsittelyjärjestelmän määritelmän luominen: | Sovelluksen mukautusoikeus JA Kaikkien tietojen muokkausoikeus |
Revenue Cloud tarjoaa seuraavat datan käsittelyjärjestelmän määritelmämallit.
| Organisaation tyyppi | Nimi | API-nimi |
|---|---|---|
| Yksi valuutta | Tarjouksen rivikohteiden luominen CSV-tiedostosta | CreateQuoteLineItemsFromCSV |
| usean valuutan tuki | Tarjouksen rivikohteiden luominen CSV-tiedostosta usean valuutan organisaatioissa | CreateQuoteLineItemsWithCurrencyFromCSV |
Huomautus Nämä määritelmät käyttävät ydintoimintojen sovellusalustan tyyppiä, eikä niitä avata datan käsittelyjärjestelmän rakentajassa. Lisätietoja näiden määritelmien muokkaamisesta on kohdassa Mukautetun määritelmän luominen tarjouksen rivikohteiden tuontia varten.
- Etsi ja avaa Määritykset-valikosta Datan käsittelyjärjestelmä.
-
Napsauta haluamasi mallin vierestä
ja valitse Tallenna nimellä.
- Syötä nimi, API-nimi ja kuvaus ja tallenna muutoksesi.
-
Napsauta uuden määritelmäsi vierestä ja valitse Aktivoi.
- Etsi ja avaa Määritykset-valikosta Tuottoasetukset.
- Valitse aktivoitu määritelmä Datan käsittelyjärjestelmän määritelmä tarjouksen rivikohteiden tuontia varten -alasvetoluettelosta.
- Testaa määritelmää suorittamalla tarjouksen rivikohteen tuonti.
Kun olet suorittanut määritykset:
- Valvo tuonnin tilaa käyttämällä Valvo työnkulun palveluja.
- Laajenna tuontitoimintoja tukemaan enemmän vaatimuksia, kuten mukautettuja kenttiä.
Ratkaisiko tämä artikkeli ongelmasi?
Anna palautetta, jotta voimme kehittyä!
