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Configuration de l'importation d'éléments de ligne de devis
Activez le paramètre Importer des éléments de ligne de devis, puis créez une définition du Moteur de traitement des données pour créer des devis en masse à partir de fichiers CSV.
Éditions requises
| Disponible avec : Lightning Experience |
| Disponible avec : Éditions Enterprise, Unlimited et Developer de Revenue Cloud dans lesquelles la Gestion des transactions est activée |
Activer Importer des éléments de ligne de devis
Avant de commencer, exécutez les actions ci-dessous.
Éditions requises
| Autorisations utilisateur requises | |
|---|---|
| Pour activer le paramètre Importer des éléments de ligne de devis : | Ensemble d'autorisations Importation de données CSV avancée |
- Dans la page Paramètres de revenu :
- Activez Activer les groupes dans les devis et les commandes.
- Désactivez Masquer la notification d'actualisation du prix.
- Ajoutez des codes produit à tous les produits destinés à l'importation.
- Dans Configuration, recherchez et sélectionnez Paramètres de revenu.
-
Activez Importer des éléments de ligne de devis.
Le bouton Importer des lignes est désormais affiché dans les pages de devis.
-
Dans le champ Flux d'importation d'éléments de ligne de devis, saisissez le nom d'API du flux qui traite les éléments de ligne de devis importés.
- Pour utiliser le flux prédéfini, conservez la valeur par défaut transactionManagement__ImpQuotLineItm.
- Pour utiliser un flux personnalisé, saisissez le nom d'API de votre flux spécifique.
- Le flux s'ouvre lorsqu'un utilisateur clique sur Importer des lignes.
Création et configuration d'une définition de Moteur de traitement des données
Créez une définition du Moteur de traitement des données pour traiter les données CSV et créer des éléments de ligne de devis. Revenue Cloud fournit des modèles basés sur le type d'organisation.
Éditions requises
| Autorisations utilisateur requises | |
|---|---|
| Pour créer une définition de Moteur de traitement des données : | Personnaliser l'application ET Modifier toutes les données |
Revenue Cloud fournit les modèles de définition suivants du Moteur de traitement des données.
| Type d'organisation | Nom | Nom d'API |
|---|---|---|
| Devise unique | Création d'éléments de ligne de devis à partir d'un fichier CSV | CreateQuoteLineItemsFromCSV |
| Multidevise | Création d'éléments de ligne de devis à partir d'un fichier CSV dans des organisations multidevises | CreateQuoteLineItemsWithCurrencyFromCSV |
Remarque Ces définitions utilisent le type Plate-forme d'exécution principale et ne s'ouvrent pas dans le Générateur de Moteur de traitement des données. Pour apprendre à modifier ces définitions, consultez Création d'une définition personnalisée pour l'importation d'éléments de ligne de devis.
- Dans Configuration, recherchez et sélectionnez Moteur de traitement des données.
-
En regard du modèle préféré, cliquez sur
, puis sélectionnez Enregistrer sous.
- Saisissez un nom, un nom d'API et une description, puis enregistrez vos modifications.
-
En regard de votre nouvelle définition, cliquez sur , puis sélectionnez Activer.
- Dans Configuration, recherchez et sélectionnez Paramètres de revenu.
- Sélectionnez votre définition activée dans la liste déroulante Définition du Moteur de traitement des données pour l'importation d'éléments de ligne de devis.
- Testez la définition en effectuant une importation d'élément de ligne de devis.
Une fois la configuration terminée :
- Surveillez le statut d'importation en utilisant Surveiller les services de workflow.
- Étendez la fonctionnalité d'importation pour prendre en charge davantage d'exigences, notamment des champs personnalisés.
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