Impostazione dell'importazione delle voci preventivo
Attivare l'impostazione Importa voci preventivo e creare una definizione del Motore di elaborazione dati per eseguire la creazione di preventivi in blocco da file CSV.
Versioni (Edition) richieste
| Disponibile nelle versioni: Lightning Experience |
| Disponibile nelle versioni: Enterprise Edition, Unlimited Edition e Developer Edition di Revenue Cloud in cui è abilitata la gestione delle transazioni |
Attivazione di Importa voci preventivo
Prima di iniziare, eseguire le seguenti azioni.
Versioni (Edition) richieste
| Autorizzazioni utente richieste | |
|---|---|
| Per attivare l'impostazione Importa voci preventivo: | Insieme di autorizzazioni Importazione dati CSV avanzati |
- Nella pagina Impostazioni reddito:
- Attivare Abilita gruppi nei preventivi e negli ordini.
- Disattivare Nascondi notifica di aggiornamento prezzo.
- Aggiungere codici prodotto a tutti i prodotti destinati all'importazione.
- In Imposta, trovare e selezionare Impostazioni reddito.
-
Attivare Importa voci preventivo.
Il pulsante Importa voci viene ora visualizzato nelle pagine dei preventivi.
-
Nel campo Flusso per l'importazione delle voci preventivo, immettere il nome API del flusso che elabora le voci preventivo importate.
- Per utilizzare il flusso predefinito, mantenere il valore predefinito, transactionManagement__ImpQuotLineItm.
- Per utilizzare un flusso personalizzato, immettere il nome API del flusso specifico.
- Il flusso si apre quando un utente fa clic su Importa righe.
Creazione e impostazione di una definizione del Motore di elaborazione dati
Creare una definizione del Motore di elaborazione dati per elaborare i dati CSV e creare voci preventivo. Agentforce Revenue Management fornisce modelli basati sul tipo di organizzazione.
Versioni (Edition) richieste
| Autorizzazioni utente richieste | |
|---|---|
| Per creare una definizione del Motore di elaborazione dati: | Personalizza applicazione E Modifica tutti i dati |
Agentforce Revenue Management fornisce i seguenti modelli di definizione del Motore di elaborazione dati.
| Tipo di organizzazione | Nome | Nome API |
|---|---|---|
| Moneta unica | Creazione di voci preventivo da un file CSV | CreateQuoteLineItemsFromCSV |
| Più valute | Creazione di voci preventivo da un file CSV nelle organizzazioni con più valute | CreateQuoteLineItemsWithCurrencyFromCSV |
Nota Queste definizioni utilizzano il tipo di piattaforma di esecuzione Core e non si aprono nel generatore del Motore di elaborazione dati. Per informazioni su come modificare queste definizioni, vedere Personalizzazione delle definizioni del Motore di elaborazione dati per le importazioni di voci preventivo .
- In Imposta, trovare e selezionare Motore di elaborazione dati.
-
Accanto al modello preferito, fare clic su
e selezionare Salva con nome.
- Immettere un nome, un nome API e una descrizione e salvare le modifiche.
-
Accanto alla nuova definizione, fare clic su e selezionare Attiva.
- In Imposta, trovare e selezionare Impostazioni reddito.
- Selezionare la definizione attivata dall'elenco a discesa Definizione del Motore di elaborazione dati per l'importazione delle voci preventivo.
- Testare la definizione eseguendo un'importazione voce preventivo.
Dopo aver completato l'impostazione:
- Monitorare lo stato delle importazioni utilizzando Monitor Workflow Services.
- Estendere la funzionalità per supportare ulteriori requisiti, ad esempio i campi personalizzati.
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