見積品目名のインポートの設定
[見積品目名をインポート] 設定を有効にして、CSV ファイルから見積を一括作成するためのデータ処理エンジン定義を作成します。
必要なエディション
| 使用可能なインターフェース: Lightning Experience |
| 使用可能なエディション: トランザクション管理が有効になっている Revenue Cloud の Enterprise Edition、Unlimited Edition、および Developer Edition |
関連項目:
見積品目名のインポートの有効化
開始する前に、次のアクションを実行します。
必要なエディション
| 必要なユーザー権限 | |
|---|---|
| [見積品目名をインポート] 設定を有効にする | 「高度な CSV データインポート」権限セット |
- [収益設定] ページで、次の手順を実行します。
- [見積と注文でグループを有効化] を有効にします。
- [価格更新通知を非表示] を無効にします。
- インポートするすべての製品に商品コードを追加します。
- [設定] で、[収益設定] を見つけて選択します。
-
[見積品目名をインポート] を有効にします。
[品目をインポート] ボタンが見積ページに表示されるようになりました。
-
[見積品目をインポートするフロー] 項目に、インポートした見積品目を処理するフローの API 参照名を入力します。
- 定義済みフローを使用するには、デフォルト値 transactionManagement__ImpQuotLineItm のままにします。
- カスタムフローを使用するには、特定のフロー API 参照名を入力します。
- フローは、ユーザーが [Import Lines (品目をインポート)] をクリックすると開きます。
データ処理エンジン定義の作成と設定
CSV データを処理して見積品目を作成するデータ処理エンジン定義を作成します。Revenue Cloudでは、組織の種別に基づいてテンプレートが提供されます。
必要なエディション
| 必要なユーザー権限 | |
|---|---|
| データ処理エンジン定義を作成する | 「アプリケーションのカスタマイズ」 および 「すべてのデータの編集」 |
Revenue Cloudには、次のデータ処理エンジン定義テンプレートが用意されています。
| 組織種別 | 名前 | API 参照名 |
|---|---|---|
| 単一通貨 | CSV ファイルからの見積品目名の作成 | CreateQuoteLineItemsFromCSV |
| マルチ通貨 | 複数通貨組織での CSV ファイルからの見積品目の作成 | CreateQuoteLineItemsWithCurrencyFromCSV |
メモ これらの定義ではコア実行プラットフォーム種別が使用され、データ処理エンジンビルダーでは開きません。これらの定義を編集する方法については、「見積品目をインポートするためのカスタム定義の作成」を参照してください。
- [設定] で、[データ処理エンジン] を見つけて選択します。
-
目的のテンプレートの横にある [
] をクリックし、[別名で保存] を選択します。
- 名前、API 参照名、説明を入力し、変更を保存します。
-
新しい定義の横にある [] をクリックし、[有効化] を選択します。
- [設定] で、[収益設定] を見つけて選択します。
- [見積品目をインポートするためのデータ処理エンジン定義] ドロップダウンから有効化された定義を選択します。
- 見積品目インポートを実行して定義をテストします。
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