견적서 행 항목 가져오기 설정
견적서 행 항목 가져오기 설정을 활성화하고 데이터 처리 엔진 정의를 만들어 CSV 파일에서 대량 견적서 만들기를 수행합니다.
필수 Edition
| 제공 제품: Lightning Experience |
| 사용 가능 제품: 트랜잭션 관리가 활성화된 Revenue Cloud의 Enterprise, Unlimited 및 Developer Edition |
다음 사항도 참조:
견적서 행 항목 가져오기 활성화
시작하기 전에 다음 작업을 수행합니다.
필수 Edition
| 필요한 사용자 권한 | |
|---|---|
| 견적서 행 항목 가져오기 설정 활성화: | 고급 CSV 데이터 가져오기 권한 집합 |
- 매출 설정 페이지:
- 견적서 및 주문에서 그룹 활성화를 설정합니다.
- 가격 새로 고침 알림 숨기기를 해제합니다.
- 가져올 모든 제품에 제품 코드를 추가합니다.
- 설정에서 매출 설정을 찾아서 선택합니다.
-
견적서 행 항목 가져오기를 활성화합니다.
이제 견적서 페이지에 행 가져오기 버튼이 나타납니다.
-
견적서 행 항목 가져오기 플로 필드에 가져온 견적서 행 항목을 처리하는 플로의 API 이름을 입력합니다.
- 미리 정의된 플로를 사용하려면 기본값인 transactionManagement__ImpQuotLineItm을 유지합니다.
- 사용자 정의 플로를 사용하려면 특정 플로 API 이름을 입력합니다.
- 사용자가 줄 가져오기를 클릭하면 플로가 열립니다.
데이터 처리 엔진 정의 만들기 및 설정
데이터 처리 엔진 정의를 만들어 CSV 데이터를 처리하고 견적서 행 항목을 만듭니다. Revenue Cloud 조직 유형을 기반으로 템플릿을 제공합니다.
필수 Edition
| 필요한 사용자 권한 | |
|---|---|
| 데이터 처리 엔진 정의 만들기: | 응용 프로그램 사용자 정의 AND 모든 데이터 수정 |
Revenue Cloud 다음 데이터 처리 엔진 정의 템플릿을 제공합니다.
| 조직 유형 | 이름 | API 이름 |
|---|---|---|
| 단일 통화 | CSV 파일에서 견적서 행 항목 만들기 | CreateQuoteLineItemsFromCSV |
| 복수 통화 | 다중 통화 조직의 CSV 파일에서 견적서 행 항목 만들기 | CreateQuoteLineItemsWithCurrencyFromCSV |
노트 해당 정의는 핵심 실행 플랫폼 유형을 사용하며 데이터 처리 엔진 빌더에서 열리지 않습니다. 이러한 정의를 편집하는 방법을 알아보려면 견적서 행 항목 가져오기를 위한 사용자 정의 정의 만들기를 참조하십시오.
- 설정에서 데이터 처리 엔진을 찾아서 선택합니다.
-
원하는 템플릿 옆에 있는
를 클릭하고 다음으로 저장을 선택합니다.
- 이름, API 이름, 설명을 입력하고 변경 사항을 저장합니다.
-
새 정의 옆에 있는 를 클릭하고 활성화 를 선택합니다.
- 설정에서 매출 설정을 찾아서 선택합니다.
- 견적서 행 항목 가져오기를 위한 데이터 처리 엔진 정의 드롭다운에서 활성화된 정의를 선택합니다.
- 견적서 행 항목 가져오기를 수행하여 정의를 테스트합니다.
설정을 완료한 후:
- 모니터 워크플로 서비스를 사용하여 가져오기 상태를 모니터링합니다.
- 사용자 정의 필드 등 더 많은 요구 사항을 지원하도록 가져오기 기능을 확장합니다.
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