U bent hier:
Import van offerteregelitems instellen
Schakel de instelling Offerteregelitems importeren in en maak een definitie van de gegevensverwerkingsengine om bulkoffertes te maken op basis van CSV-bestanden.
Vereiste editions
| Beschikbaar in: Lightning Experience |
| Beschikbaar in: Enterprise, Unlimited en Developer Edition van Revenue Cloud waarin Transactiebeheer is ingeschakeld |
Offerteregelitems importeren inschakelen
Voer voordat u begint deze acties uit.
Vereiste editions
| Benodigde gebruikersmachtigingen | |
|---|---|
| Als u de instelling Offerteregelitems importeren wilt inschakelen: | Machtigingenset Geavanceerde CSV-gegevensimport |
- Op de pagina Omzetinstellingen:
- Schakel Groepen inschakelen in offertes en orders in.
- Schakel Kennisgeving over prijsvernieuwing verbergen uit.
- Voeg productcodes toe aan alle producten die voor import zijn bedoeld.
- Zoek en selecteer in Set-up Omzetinstellingen.
-
Schakel Offerteregelitems importeren in.
De knop Regels importeren wordt nu weergegeven op offertepagina's.
-
Geef in het veld Stroom voor importeren van offerteregelitems de API-naam op van de stroom die de geïmporteerde offerteregelitems verwerkt.
- Handhaaf voor het gebruik van de vooraf gedefinieerde stroom de standaardwaarde transactionManagement__ImpQuotLineItm.
- Geef voor het gebruik van een aangepaste stroom de API-naam van uw specifieke stroom op.
- De stroom wordt geopend wanneer een gebruiker op Lijnen importeren klikt.
Een definitie van de gegevensverwerkingsengine maken en instellen
Maak een definitie van de gegevensverwerkingsengine om CSV-gegevens te verwerken en offerteregelitems te maken. Revenue Cloud biedt sjablonen op basis van organisatietype.
Vereiste editions
| Benodigde gebruikersmachtigingen | |
|---|---|
| Een Data Processing Engine-definitie maken: | Toepassing aanpassen EN Alle gegevens wijzigen |
Revenue Cloud biedt deze definitiesjablonen van de gegevensverwerkingsengine.
| Organisatietype | Naam | API-naam |
|---|---|---|
| Eén munteenheid | Offerteregelitems maken vanuit een CSV-bestand | CreateQuoteLineItemsFromCSV |
| Meerdere valuta's | Offerteregelitems maken vanuit een CSV-bestand in organisaties met meerdere valuta's | CreateQuoteLineItemsWithCurrencyFromCSV |
Opmerking Deze definities gebruiken het platformtype Kernuitvoering en worden niet geopend in de samensteller van de gegevensverwerkingsengine. Zie Een aangepaste definitie maken voor het importeren van offerteregelitems voor meer informatie over het bewerken van deze definities.
- Zoek en selecteer in Set-up Gegevensverwerkingsengine.
-
Klik naast de voorkeursjabloon op
en selecteer Opslaan als.
- Geef een naam, API-naam en beschrijving op en sla uw wijzigingen op.
-
Klik naast uw nieuwe definitie op en selecteer Activeren.
- Zoek en selecteer in Set-up Omzetinstellingen.
- Selecteer uw geactiveerde definitie in de vervolgkeuzelijst Definitie van gegevensverwerkingsengine voor het importeren van offerteregelitems.
- Test de definitie door een offerteregelitemimport uit te voeren.
Nadat u de set-up hebt voltooid:
- Bewaak de importstatus met behulp van Werkstroomservices bewaken.
- Breid de importfunctionaliteit uit om meer vereisten te ondersteunen, zoals aangepaste velden.
Heeft dit artikel uw probleem opgelost?
Laat ons weten wat we kunnen doen om te verbeteren!
