Du er her:
Konfigurere import av tilbudslinjeelementer
Slå på innstillingen Importer tilbudslinjeelementer, og opprett en Databehandlingsmotor-definisjon for å utføre masseoppretting av tilbud fra CSV-filer.
Nødvendige utgaver
| Tilgjengelig i Lightning Experience |
| Tilgjengelig i Enterprise, Unlimited og Developer Edition i Revenue Cloud der Transaksjonsbehandling er aktivert |
Slå på Importere tilbudslinjeelementer
Utfør disse handlingene før du begynner.
Nødvendige utgaver
| Nødvendige brukertillatelser | |
|---|---|
| For å slå på innstillingen Importer tilbudslinjeelementer: | Tillatelsessettet Avansert CSV-dataimport |
- På siden Omsetningsinnstillinger:
- Slå på Aktiver grupper i tilbud og bestillinger.
- Slå av Skjul varsel om prisoppdatering.
- Føj produktkoder til alle produkter, der er beregnet til import.
- Finn og velg Omsetningsinnstillinger under Oppsett.
-
Slå på Importer tilbudslinjeelementer.
Knappen Importer linjer vises nå på tilbudssider.
-
I Flyt for import av tilbudslinjeelementer skriver du inn API-navnet på flyten som behandler de importerte tilbudslinjeelementene.
- Hvis du vil bruke den forhåndsdefinerte flyten, beholder du standardverdien transactionManagement__ImpQuotLineItm.
- Hvis du vil bruke en tilpasset flyt, oppgir du det spesifikke flyt-API-navnet.
- Flyten åpnes når en bruker klikker på Importer linjer.
Opprette og konfigurere en Databehandlingsmotor-definisjon
Opprett en Databehandlingsmotor-definisjon for å behandle CSV-data og opprette tilbudslinjeelementer. Revenue Cloud tilbyr maler basert på organisasjonstype.
Nødvendige utgaver
| Nødvendige brukertillatelser | |
|---|---|
| Slik oppretter du en Databehandlingsmotor-definisjon: | Tilpasse program OG Endre alle data |
Revenue Cloud tilbyr disse Databehandlingsmotor-definisjonsmalene.
| Organisasjonstype | Navn | API-navn |
|---|---|---|
| Én valuta | Opprette tilbudslinjeelementer fra en CSV-fil | CreateQuoteLineItemsFromCSV |
| Flere valutaer | Opprette tilbudslinjeelementer fra en CSV-fil i organisasjoner med flere valutaer | CreateQuoteLineItemsWithCurrencyFromCSV |
Merk Disse definisjonene bruker plattformtypen Kjerneutførelse og åpnes ikke i Databehandlingsmotor-byggeren. Hvis du vil vite hvordan du redigerer disse definisjonene, kan du se Opprette en tilpasset definisjon for å importere tilbudslinjeelementer.
- Finn og velg Data Processing Engine under Oppsett.
-
Ved siden av den foretrukne malen klikker du på
og velger Lagre som.
- Skriv inn et navn, et API-navn og en beskrivelse, og lagre endringene.
-
Ved siden av den nye definisjonen klikker du på og velger Aktiver.
- Finn og velg Omsetningsinnstillinger under Oppsett.
- Velg den aktiverte definisjonen fra rullegardinlisten Databehandlingsmotor-definisjon for import av tilbudslinjeelementer.
- Test definisjonen ved å utføre en tilbudslinjeimport.
Når du har fullført oppsettet:
- Overvåk importstatus ved å bruke Overvåk arbeidsflyttjenester.
- Utvid importfunksjonaliteten for å støtte flere krav, som tilpassede felt.
Hjalp denne artikkelen med å løse problemet ditt?
La oss få vite det slik at vi kan forbedre!
