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Configurar importação de itens de linha de cotação
Ative a configuração Importar itens de linha de cotação e crie uma definição do Mecanismo de processamento de dados para realizar a criação de cotação em massa usando arquivos CSV.
Edições obrigatórias
| Disponível em: Lightning Experience |
| Disponível em: Edições Enterprise, Unlimited e Developer do Revenue Cloud em que o Gerenciamento de transações está habilitado |
Consulte também:
Ativar importar itens de linha de cotação
Antes de começar, execute estas ações.
Edições obrigatórias
| Permissões de usuário necessárias | |
|---|---|
| Para ativar a configuração Importar itens de linha de cotação: | Conjunto de permissões de Importação avançada de dados CSV |
- Na página Configurações de receita:
- Ative Habilitar grupos em cotações e pedidos.
- Desative Ocultar notificação de atualização de preço.
- Adicionar códigos de produto a todos os produtos destinados à importação.
- Em Configuração, localize e selecione Configurações de receita.
-
Ative Importar itens de linha de cotação.
O botão Importar linhas agora aparece nas páginas de cotação.
-
No campo Fluxo para importar itens de linha de cotação, insira o nome da API do fluxo que processa os itens de linha de cotação importados.
- Para usar o fluxo predefinido, mantenha o valor padrão, transactionManagement__ImpQuotLineItm.
- Para usar um fluxo personalizado, insira o nome da API de fluxo específico.
- O fluxo é aberto quando um usuário clica em Importar linhas.
Criar e configurar uma definição do Mecanismo de processamento de dados
Crie uma definição do Mecanismo de processamento de dados para processar dados CSV e criar itens de linha de cotação. Revenue Cloud fornece modelos com base no tipo de organização.
Edições obrigatórias
| Permissões de usuário necessárias | |
|---|---|
| Para criar uma definição de Mecanismo de processamento de dados: | Personalizar aplicativo E Modificar todos os dados |
Revenue Cloud fornece estes modelos de definição do Mecanismo de processamento de dados.
| Tipo de organização | Nome | Nome da API |
|---|---|---|
| Moeda única | Criar itens de linha de cotação de um arquivo CSV | CreateQuoteLineItemsFromCSV |
| Multimoedas | Criar itens de linha de cotação de um arquivo CSV em organizações com várias moedas | CreateQuoteLineItemsWithCurrencyFromCSV |
Nota Essas definições usam o tipo de plataforma de execução principal e não são abertas no Criador do Mecanismo de processamento de dados. Para aprender a editar essas definições, consulte Criar uma definição personalizada para importar itens de linha de cotação.
- Em Configuração, localize e selecione Mecanismo de processamento de dados.
-
Ao lado do modelo preferido, clique em
e selecione Salvar como.
- Insira um nome, um nome de API e uma descrição e salve suas alterações.
-
Ao lado da nova definição, clique em e selecione Ativar.
- Em Configuração, localize e selecione Configurações de receita.
- Selecione sua definição ativada no menu suspenso Definição do Mecanismo de processamento de dados para importar itens de linha de cotação.
- Teste a definição realizando uma importação de item de linha de cotação.
Depois de concluir a configuração:
- Monitore o status da importação usando os Serviços de monitoramento de fluxo de trabalho.
- Estenda a funcionalidade de importação para dar suporte a mais requisitos, como campos personalizados.
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