Вы находитесь здесь:
Настройка импорта элементов строки сметы
Включите параметр «Импорт элементов строки сметы» и создайте определение механизма обработки данных для выполнения пакетного создания сметы из CSV-файлов.
Требуемые версии
| Доступно в версиях: Lightning Experience |
| Доступно в версиях: Enterprise, Unlimited и Developer Edition Revenue Cloud с включенным управлением транзакциями |
Включение импорта элементов строки сметы
Прежде чем начать, выполните данные действия.
Требуемые версии
| Необходимые полномочия пользователя | |
|---|---|
| Для включения параметра «Импорт элементов строки сметы»: | Набор полномочий «Импорт расширенных CSV-данных» |
- На странице параметров дохода:
- Включите «Включить группы в сметах и заказах».
- Выключите «Скрыть уведомление об обновлении цены».
- Добавить коды продуктов ко всем продуктам, предназначенным для импорта.
- В меню «Настройка» найдите и откройте «Параметры дохода».
-
Включите «Импорт элементов строки сметы».
Кнопка «Импорт строк» теперь отображается на страницах сметы.
-
В поле «Поток для импорта элементов строки сметы» введите API-имя потока, обрабатывающего импортированные элементы строки сметы.
- Чтобы использовать предопределенный поток, сохраните значение по умолчанию, transactionManagement__ImpQuotLineItm.
- Чтобы использовать настраиваемый поток, введите определенное имя API потока.
- Поток открывается при нажатии пользователем кнопки «Импорт строк».
Создание и настройка определения механизма обработки данных
Создайте определение механизма обработки данных для обработки данных CSV и создания элементов строки сметы. Revenue Cloud предоставляет шаблоны на основе типа организации.
Требуемые версии
| Необходимые полномочия пользователя | |
|---|---|
| Для создания определения механизма обработки данных: | Настройка приложения AND Изменение всех данных |
Revenue Cloud предоставляет следующие шаблоны определения механизма обработки данных.
| Тип организации | Имя | API-имя |
|---|---|---|
| Одновалютный | Создание элементов строки сметы из CSV-файла | CreateQuoteLineItemsFromCSV |
| Мультивалюта | Создание элементов строки сметы из CSV-файла в мультивалютных организациях | CreateQuoteLineItemsWithCurrencyFromCSV |
Примечание Эти определения используют тип платформы базового выполнения и не открываются в конструкторе механизма обработки данных. Чтобы узнать, как редактировать эти определения, см. Создание настраиваемого определения для импорта элементов строки сметы.
- В меню «Настройка» найдите и откройте «Механизм обработки данных».
-
Рядом с предпочтительным шаблоном нажмите
и выберите «Сохранить как».
- Введите имя, API-имя и описание и сохраните изменения.
-
Рядом с новым определением нажмите и выберите «Активировать».
- В меню «Настройка» найдите и откройте «Параметры дохода».
- Выберите активированное определение в раскрывающемся списке «Определение механизма обработки данных для импорта элементов строки сметы».
- Протестируйте определение, выполнив импорт элемента строки сметы.
После завершения настройки:
- Отслеживайте статус импорта посредством «Отслеживание служб бизнес-правил».
- Расширение функций импорта для поддержки дополнительных требований, например, настраиваемых полей.
Эта статья решила вашу проблему?
Оставьте свой отзыв, чтобы мы могли стать лучше!
