Du är här:
Konfigurera import av offertradartiklar
Slå på inställningen Importera offertradartiklar och skapa en definition av databearbetningsmotor för att utföra massskapande av offerter från CSV-filer.
Versioner som krävs
| Tillgängliga i: Lightning Experience |
| Tillgängliga i: Enterprise, Unlimited och Developer Editions av Revenue Cloud där transaktionshantering är aktiverat |
Slå på Importera offertradartiklar
Innan du börjar, utför dessa åtgärder.
Versioner som krävs
| Användarbehörigheter som krävs för att | |
|---|---|
| Slå på inställningen Importera offertradartiklar: | Behörighetsuppsättningen Avancerad CSV-dataimport |
- På sidan Intäktsinställningar:
- Slå på Aktivera grupper i offerter och ordrar.
- Stäng av Dölj notis om prisuppdatering.
- Lägg till produktkoder till alla produkter som är avsedda för import.
- I Inställningar, hitta och välj Intäktsinställningar.
-
Slå på Importera offertradartiklar.
Knappen Importera rader visas nu på offertsidor.
-
I fältet Flöde för att importera offertradartiklar, ange API-namnet på flödet som bearbetar de importerade offertradartiklarna.
- För att använda det fördefinierade flödet, behåll standardvärdet, transactionManagement__ImpQuotLineItm.
- För att använda ett eget flöde, ange ditt specifika flödes API-namn.
- Flödet öppnas när en användare klickar på Importera rader.
Skapa och konfigurera en definition av databearbetningsmotor
Skapa en definition av databearbetningsmotor för att bearbeta CSV-data och skapa offertradartiklar. Revenue Cloud tillhandahåller mallar baserade på organisationstyp.
Versioner som krävs
| Användarbehörigheter som krävs för att | |
|---|---|
| Skapa en definition av databearbetningsmotor: | Anpassa program OCH Ändra all data |
Revenue Cloud tillhandahåller dessa definitionsmallar för databearbetningsmotor.
| Organisationstyp | Namn | API-namn |
|---|---|---|
| Enskild valuta | Skapa offertradartiklar från en CSV-fil | CreateQuoteLineItemsFromCSV |
| Flera valutor | Skapa offertradartiklar från en CSV-fil i organisationer med flera valutor | CreateQuoteLineItemsWithCurrencyFromCSV |
Anteckning Dessa definitioner använder plattformstypen Kärnkörning och öppnas inte i byggaren för databearbetningsmotorn. För att få reda på hur du redigerar dessa definitioner, se Skapa en egen definition för import av offertradartiklar.
- I Inställningar, hitta och välj Databearbetningsmotor.
-
Bredvid önskad mall, klicka på
och välj Spara som.
- Ange ett namn, ett API-namn och en beskrivning och spara dina ändringar.
-
Bredvid din nya definition, klicka på och välj Aktivera.
- I Inställningar, hitta och välj Intäktsinställningar.
- Välj din aktiverade definition från rullmenyn Definition av databearbetningsmotor för import av offertradartiklar.
- Testa definitionen genom att utföra en offertradartikelimport.
När du har slutfört konfigurationen:
- Bevaka importstatus med hjälp av Övervaka arbetsflödestjänster.
- Utöka importfunktionen för att stödja fler krav, till exempel egna fält.
Löste denna artikel ditt problem?
Berätta för oss vad vi kan förbättra!
