设置报价行项目导入
打开“导入报价行项目”设置并创建数据处理引擎定义，以从 CSV 文件执行批量报价创建。
所需的 Edition
| 适用于：Lightning Experience |
| 适用于启用了事务管理的 Revenue Cloud 的 Enterprise、Unlimited 和 Developer Edition |
另请参阅：
打开导入报价行项目
在您开始前，请执行这些操作。
所需的 Edition
| 所需用户权限 | |
|---|---|
| 要打开导入报价行项目设置： | 高级 CSV 数据导入权限集 |
- 在“收入设置”页面上：
- 打开在报价和订单中启用小组。
- 关闭隐藏价格刷新通知。
- 将产品代码添加到要导入的所有产品。
- 在“设置”中，查找并选择收入设置。
-
打开导入报价行项目。
导入行按钮现在显示在报价页面上。
-
在导入报价行项目的流字段中，输入处理导入的报价行项目的流的 API 名称。
- 要使用预定义的流，请保留默认值 transactionManagement__ImpQuotLineItm。
- 要使用自定义流，输入特定流 API 名称。
- 当用户单击导入行时，流将打开。
创建并设置数据处理引擎定义
创建数据处理引擎定义，以处理 CSV 数据并创建报价行项目。Revenue Cloud 提供基于组织类型的模板。
所需的 Edition
| 所需用户权限 | |
|---|---|
| 要创建数据处理引擎定义： | 自定义应用程序 与 修改所有数据 |
Revenue Cloud 提供这些数据处理引擎定义模板。
| 组织类型 | 名称 | API 名称 |
|---|---|---|
| 单币种 | 从 CSV 文件创建报价行项目 | CreateQuoteLineItemsFromCSV |
| 多币种 | 在多币种组织中从 CSV 文件创建报价行项目 | CreateQuoteLineItemsWithCurrencyFromCSV |
备注 这些定义使用核心执行平台类型，不会在数据处理引擎生成器中打开。要了解如何编辑这些定义，请参阅创建导入报价行项目的自定义定义。
- 在“设置”中，查找并选择数据处理引擎。
-
在首选模板旁边，单击
，然后选择另存为。
- 输入名称、API 名称和描述，并保存更改。
-
在新定义旁边，单击，然后选择激活。
- 在“设置”中，查找并选择收入设置。
- 从“导入报价行项目的数据处理引擎定义”下拉列表中选择激活的定义。
- 通过执行报价行项目导入来测试定义。
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