設定報價條列項目匯入
開啟「匯入報價條列項目」設定,並建立「資料處理引擎」定義,以從 CSV 檔案執行大量報價建立。
必要版本
| 適用於:Lightning Experience |
| 適用於:已啟用交易管理的 Revenue Cloud Enterprise、Unlimited 及 Developer Edition |
另請參照：
開啟匯入報價條列項目
開始之前,請執行這些動作。
必要版本
| 需要的使用者權限 | |
|---|---|
| 若要開啟「匯入報價條列項目」設定: | 「進階 CSV 資料匯入」權限集 |
- 在「收入設定」頁面上:
- 開啟「在報價和訂單中啟用群組」。
- 關閉「隱藏價格重新整理通知」。
- 將產品代碼新增至所有準備匯入的產品。
- 進入「設定」,尋找並選取「收入設定」。
-
開啟「匯入報價條列項目」。
「匯入行」按鈕現在會顯示在報價頁面上。
-
在「匯入報價條列項目的流程」欄位中,輸入處理匯入報價條列項目的流程 API 名稱。
- 若要使用預先定義的流程,請保留預設值 transactionManagement__ImpQuotLineItm。
- 若要使用自訂流程,請輸入您的特定流程 API 名稱。
- 流程會在使用者按一下「匯入行」時開啟。
建立與設定資料處理引擎定義
建立「資料處理引擎」定義以處理 CSV 資料並建立報價條列項目。Revenue Cloud 根據組織類型提供範本。
必要版本
| 需要的使用者權限 | |
|---|---|
| 建立「資料處理引擎」定義： | 自訂應用程式 和 修改所有資料 |
Revenue Cloud 提供以下「資料處理引擎」定義範本。
| 組織類型 | 名稱 | API 名稱 |
|---|---|---|
| 單一貨幣 | 從 CSV 檔案建立報價條列項目 | CreateQuoteLineItemsFromCSV |
| 多重貨幣 | 在多重貨幣組織中從 CSV 檔案建立報價條列項目 | CreateQuoteLineItemsWithCurrencyFromCSV |
備註 這些定義使用核心執行平台類型,且不會在「資料處理引擎」產生器中開啟。若要瞭解如何編輯這些定義,請參閱 建立匯入報價條列項目的自訂定義。
- 進入「設定」,尋找並選取「資料處理引擎」。
-
在偏好的範本旁,按一下
並選取「另存新檔」。
- 輸入名稱、API 名稱和描述,然後儲存您的變更。
-
在新定義旁邊,按一下 並選取「啟用」。
- 進入「設定」,尋找並選取「收入設定」。
- 從匯入報價條列項目之資料處理引擎定義下拉式清單中選取您的已啟用定義。
- 透過執行 報價條列項目匯入來測試定義。
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