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Einrichten von Steigerungsgeschäften für Gruppen in Revenue Cloud
Aktivieren Sie Steigerungsgeschäfte für Gruppen in Angeboten und Aufträgen, um es Vertriebsmitarbeitern zu erleichtern, komplexe, langfristige Geschäfte für mehrere Produkte in kleinere, zeitbasierte Segmente aufzuschlüsseln. Aktivieren Sie "Mehrere Steigerungspläne pro Transaktion", damit Benutzer mehrere Steigerungspläne mit unterschiedlichen Segmenttypen und Datumswerten in einer einzigen Transaktion erstellen können.
Erforderliche Editionen
| Verfügbarkeit: Lightning Experience |
| Verfügbarkeit: Enterprise, Unlimited und Developer Edition von Revenue Cloud mit aktivierter Transaktionsverwaltung |
| Erforderliche Benutzerberechtigungen | |
|---|---|
| Aktivieren der Einstellung "Geschäft steigern für Gruppen in Angeboten und Aufträgen": | Anwendung anpassen |
Bevor Sie die Einstellung aktivieren, müssen Sie die folgenden Voraussetzungen erfüllen.
- Wenn Sie vor der Version Winter '25 einen benutzerdefinierten Produkterkennungs-Flow erstellt haben, duplizieren Sie den neuesten vordefinierten Flow "Produkte entdecken" und passen Sie ihn an.
- Wenn Sie das Preisgestaltungsverfahren für die Transaktionsverwaltung vor der Version Winter '25 angepasst haben, duplizieren Sie das neueste vorgefertigte Standardpreisgestaltungsverfahren für die Umsatzverwaltung und passen Sie es an.
Hinweis Ändern Sie nicht den Namen der formelbasierten Preiskomponente "Aufschlag". Wenn Sie den Namen ändern, wird der Aufschlag weiterhin angewendet, der Preiswasserfall zeigt jedoch nicht den Aufschlagswert an. - Wenn Sie Produktkonfigurator-Flows vor der Version Winter '25 angepasst haben, duplizieren Sie den Standardproduktkonfigurator-Flow und passen Sie ihn an.
- Aktivieren Sie die Einstellungen "Gruppen in Angeboten und Aufträgen aktivieren" und "Angebote und Aufträge duplizieren". Entsprechende Informationen finden Sie unter Aktivieren von Umsatzeinstellungen.
Führen Sie die folgenden Schritte aus, um die Einstellung zu aktivieren.
- Suchen Sie unter "Setup" nach Umsatzeinstellungen und wählen Sie diese Option aus.
-
Aktivieren Sie Ramp Deals for Groups in Quotes and Orders (Ankurbeln von Geschäften für Gruppen in Angeboten und Aufträgen).
Nachdem Sie die Einstellung aktiviert haben, können Benutzer nur noch einen Steigerungsplan pro Angebot oder Auftrag erstellen.
-
Aktivieren Sie bei Bedarf Mehrere Steigerungspläne pro Transaktion.
WichtigAufträge mit Gruppen-Anlaufplänen, die nach dem Aktivieren von Anlaufgeschäften für Gruppen in Angeboten und Aufträgen, aber vor dem Aktivieren von "Mehrere Anlaufpläne pro Transaktion" erstellt wurden, können nicht aktiviert werden.
Wenn Sie diese Einschränkung beheben möchten, erstellen Sie ein Migrationsskript, das einen Gruppen-Rampenplan erstellt und die vorhandenen Segmente für alle Angebote und Aufträge hineinschiebt.
Führen Sie nach dem Aktivieren der Einstellung die folgenden Schritte aus.
- Fügen Sie Angebots- und Auftragsseitenlayouts die Komponente "Editor für Vertriebstransaktionsposten" hinzu.Wichtig Die Komponente "Transaktionsposten-Editor" unterstützt keine Steigerungsgeschäfte für Gruppen.
- Konfigurieren Sie den Vertriebstransaktionsposten-Editor.
- Wählen Sie Seitenbereich anzeigen aus, wenn Benutzer auf einen Datensatz klicken.
- Verwenden Sie die Einstellung "Spalten anzeigen", um diese Angebotsbelegposten- und Auftragsproduktfelder anzuzeigen.
- Startdatum
- Enddatum
- Segmenttyp
Hinweis Zum einfachen Identifizieren von Rampenlinien während des Tests können Sie auch die Felder "Rampenkennzeichner" und "Segmentkennzeichner" anzeigen. Die Transaktionsverwaltung füllt die Werte in diesen Feldern für alle erhöhten Belegposten aus. - Verwenden Sie die Einstellung "Spalten anzeigen", um diese Felder für Angebotsbelegpostengruppen und Auftragsproduktgruppen anzuzeigen.
- Enddatum
- Ist ramponiert
- In Angebotsseitenlayouts der Name der Angebotsbelegposten-Gruppe. In Auftragsseitenlayouts der Name der Auftragsproduktgruppe.
- Segmenttyp
- Startdatum
Hinweis Die Produkt- und Gruppennamen müssen in der ersten Spalte angezeigt werden. Verschieben Sie in Angebotsseitenlayouts die Felder [Produkt] Produktname und [Angebotsbelegpostengruppe] Angebotsbelegpostengruppenname an den Anfang der Liste "Ausgewählt". Ebenso verschieben Sie in Auftragsseitenlayouts die Felder [Produkt] Produktname und [Auftragsproduktgruppe] Auftragsproduktgruppenname an den Anfang der Liste "Ausgewählt".
- Wenn Sie Stückpreiserhöhungen verwenden möchten, zeigen Sie das Feld Stückpreiserhöhung an.
- Ändern Sie bei Bedarf die Felder, die in den Fenstern "Rampendetails anzeigen" und "Rampenplan bearbeiten" angezeigt werden müssen. Verwenden Sie die Felder "Auswählen", die im Fenster "Anlaufplan bearbeiten" angezeigt werden sollen, und die Felder "Auswählen", die in den Einstellungen des Fensters "Anlaufplandetails anzeigen" angezeigt werden sollen.
- Erstellen Sie ein Angebot oder einen Auftrag mit Steigerungsgeschäften für Gruppen, um Ihre Änderungen zu testen.
