Vous êtes ici :
Configuration d'offres de rampe pour des groupes dans Revenue Cloud
Pour aider les commerciaux à répartir les affaires complexes à long terme de plusieurs produits en segments temporels plus petits, activez Rampe d'affaires pour les groupes dans les devis et les commandes. Pour permettre aux utilisateurs de créer plusieurs planifications de rampe avec différents types de segment et dates dans une seule transaction, activez Planifications de rampe multiples par transaction.
Éditions requises
| Disponible avec : Lightning Experience |
| Disponible avec : Éditions Enterprise, Unlimited et Developer de Revenue Cloud dans lesquelles la Gestion des transactions est activée |
| Autorisations utilisateur requises | |
|---|---|
| Pour activer le paramètre Ramper les affaires pour les groupes dans les devis et les commandes : | Personnaliser l'application |
Avant d'activer le paramètre, complétez les prérequis ci-dessous.
- Si vous avez créé un flux Découverte de produits personnalisé avant la version Winter ’25, clonez le dernier flux Discover Products prédéfini et personnalisez-le.
- Si vous avez personnalisé la procédure de tarification de Gestion des transactions avant la version Winter ’25, clonez la dernière procédure prédéfinie de tarification par défaut de Gestion du revenu et personnalisez-la.
Remarque Ne changez pas le nom du composant Tarification basée sur une formule d'augmentation. Si vous changez le nom, l'augmentation reste appliquée, mais la cascade du prix n'affiche pas la valeur d'augmentation. - Si vous avez personnalisé des flux Configurateur de produit avant la version Winter ’25, clonez le flux Configurateur de produit par défaut et personnalisez-le.
- Activez les paramètres Activer les groupes dans les devis et les commandes et Cloner les devis et les commandes. Consultez Activation des paramètres de revenu.
Suivez les étapes ci-dessous pour activer le paramètre.
- Dans Configuration, recherchez et sélectionnez Paramètres de revenu.
-
Activez les offres de rampe pour les groupes dans les devis et les commandes.
Après avoir activé le paramètre, les utilisateurs peuvent créer une seule planification de rampe par devis ou commande.
-
Si nécessaire, activez Planifications de rampe multiples par transaction.
ImportantLes commandes contenant des planifications de rampe de groupe créées après l'activation des affaires de rampe pour des groupes dans les devis et les commandes, mais avant l'activation des planifications de rampe multiples par transaction, ne peuvent pas être activées.
Pour résoudre cette limitation, créez un script de migration qui crée une planification de rampe de groupe et déplace les segments existants vers elle pour tous les devis et toutes les commandes.
Après avoir activé le paramètre, procédez comme suit.
- Ajoutez le composant Éditeur de ligne de transaction commerciale aux présentations de page de devis et de commande.Important Le composant Éditeur de ligne de transaction ne prend pas en charge les affaires de rampe pour les groupes.
- Configurez l'éditeur de ligne de transaction commerciale.
- Sélectionnez Afficher le panneau latéral lorsque les utilisateurs cliquent sur un enregistrement.
- Utilisez le paramètre Afficher les colonnes pour afficher ces champs d'élément de ligne de devis et de produit de commande.
- Date de début
- Date de fin
- Type de segment
Remarque Pour identifier aisément les lignes en rampe pendant le test, vous pouvez également afficher les champs Identificateur de rampe et Identificateur de segment. La Gestion des transactions remplit les valeurs de ces champs pour toutes les lignes en rampe. - Utilisez le paramètre Afficher les colonnes pour afficher ces champs de groupe de lignes de devis et de groupe de produits de commande.
- Date de fin
- Est en rampe
- Dans les présentations de page de devis, Nom du groupe de lignes de devis. Dans les présentations de page de commande, Nom du groupe de produits de commande.
- Type de segment
- Date de début
Remarque Les noms de produit et de groupe doivent figurer dans la première colonne. Dans les présentations de page de devis, déplacez les champs Nom du produit [Produit] et Nom du groupe de lignes de devis [Groupe de lignes de devis] en haut de la liste Sélectionné. De la même façon, dans les présentations de page de commande, déplacez les champs Nom du produit [Produit] et Nom du groupe de produits de commande [Groupe de produits de commande] en haut de la liste Sélectionné.
- Pour utiliser les augmentations de prix unitaires, affichez le champ Augmentation du prix unitaire.
- Si nécessaire, modifiez les champs qui doivent apparaître dans les fenêtres Afficher les détails de la rampe et Modifier la planification de la rampe. Utilisez les champs Sélectionner à afficher dans la fenêtre Modifier la planification de la rampe et les champs Sélectionner à afficher dans les paramètres de la fenêtre Afficher les détails de la rampe.
- Pour tester vos modifications, créez un devis ou une commande avec des offres de rampe pour des groupes.
