Revenue Cloudでのグループの商談の促進の設定

この設定を有効にする前に、次の前提条件を完了してください。

• Winter '25より前にカスタム商品検出フローを作成した場合は、最新の事前作成済み商品検出フローをコピーしてカスタマイズします。
• Winter '25 より前に Transaction Management 価格設定手順をカスタマイズした場合は、最新の事前作成済み Revenue Management Default Pricing Procedure をコピーしてカスタマイズします。
  

  メモ [上昇] 数式ベースの価格設定コンポーネントの名前は変更しないでください。名前を変更しても上昇分は引き続き適用されますが、価格ウォーターフォールの上昇分の値は表示されません。
• Winter '25より前に商品コンフィグレーターフローをカスタマイズした場合は、デフォルトの商品コンフィグレーターフローをコピーしてカスタマイズします。
• [見積と注文でグループを有効化] および [見積と注文をコピー] 設定を有効にします。「Enable Revenue Settings」を参照してください。

設定を有効にするには、次の手順を実行します。

この設定を有効にしたら、次の手順を実行します。

• Sales Transaction Line Editor コンポーネントを見積および注文ページレイアウトに追加します。
  

  重要 取引品目エディターコンポーネントでは、グループの商談の分岐はサポートされていません。
• Sales Transaction Line Editor を設定します。
  • [ユーザーがレコードをクリックしたときにサイドパネルを表示] を選択します。
  • [列を表示] 設定を使用して、次の見積品目と注文商品項目を表示します。
    • 開始日
    • 終了日
    • セグメント種別
    

    メモ テスト中に傾斜線を簡単に識別できるように、[ランプ識別子] 項目と [セグメント識別子] 項目を表示することもできます。トランザクション管理では、すべての品目の次の項目に値が入力されます。
  • [列を表示] 設定を使用して、次の見積品目グループ項目と注文商品グループ項目を表示します。
    • 終了日
    • Is Ramped
    • 見積ページレイアウトでは、見積品目グループ名。注文ページレイアウトの [注文商品グループ名]。
    • セグメント種別
    • 開始日
    

    メモ 商品名とグループ名は最初の列に表示される必要があります。見積ページレイアウトで、[[商品] 商品名] 項目と [[見積品目グループ] 見積品目グループ名] 項目を [選択済み] リストの最上部に移動します。同様に、注文ページレイアウトで、[[商品] 商品名] および [[注文商品グループ] 注文商品グループ名] フィールドを [選択済み] リストの最上部に移動します。
  • 単価の上昇を使用するには、[単価の上昇] 項目を表示します。
  • 必要に応じて、[ランプの詳細を表示] ウィンドウと [ランプスケジュールを編集] ウィンドウに表示する項目を変更します。[ランプスケジュールを編集] ウィンドウに表示する [項目を選択] と、[ランプの詳細を表示] ウィンドウ設定に表示する [項目を選択] を使用します。
• 変更をテストするには、見積を作成するか、またはグループ向けのランプ商談を含む注文を作成します。