U bent hier:
Rampdeals instellen voor groepen in Revenue Cloud
Als u het voor verkoopvertegenwoordigers gemakkelijker wilt maken om complexe, langdurige deals voor meerdere producten op te splitsen in kleinere, op tijd gebaseerde segmenten, schakelt u Ramp Deals voor groepen in Offertes en Orders in. Zodat gebruikers meerdere platformplanningen met verschillende segmenttypen en datums in één transactie kunnen maken, schakelt u Meerdere platformplanningen per transactie in.
Vereiste editions
| Beschikbaar in: Lightning Experience |
| Beschikbaar in: Enterprise, Unlimited en Developer Edition van Revenue Cloud waarin Transactiebeheer is ingeschakeld |
| Benodigde gebruikersmachtigingen | |
|---|---|
| Als u de instelling Rampagedeal voor groepen in offertes en orders wilt inschakelen: | Toepassing aanpassen |
Voordat u de instelling inschakelt, moet u aan deze randvoorwaarden voldoen.
- Als u een aangepaste stroom Product ontdekken hebt gemaakt vóór Winter '25, kloont u de nieuwste vooraf samengestelde stroom Producten ontdekken.
- Als u de prijsstellingsprocedure voor Transactiebeheer vóór Winter '25 hebt aangepast, kloont u de nieuwste vooraf samengestelde standaardprijsstellingsprocedure voor Omzetbeheer.
Opmerking Wijzig de naam van de component Op formule gebaseerde prijsstelling verhogen niet. Als u de naam wijzigt, wordt de stijging nog wel toegepast, maar wordt de waarde van de stijging niet weergegeven in de prijsval. - Als u Productconfigurator-stromen vóór Winter '25 hebt aangepast, kloont u de standaardstroom van de Productconfigurator.
- Schakel de instellingen Groepen in offertes en orders inschakelen en Offertes en orders klonen in. Zie Omzetinstellingen inschakelen.
Voer deze stappen uit om de instelling in te schakelen.
- Zoek en selecteer in Set-up Omzetinstellingen.
-
Schakel Ramp Deals voor groepen in Offertes en Orders in.
Nadat u de instelling hebt ingeschakeld, kunnen gebruikers slechts 1 platformplanning per offerte of order maken.
-
Schakel indien nodig meerdere platformplanningen per transactie in.
BelangrijkOrders met daarin groepsplanningen die zijn gemaakt na het inschakelen van Ramp Deals voor Groepen in Offertes en Orders, maar vóór het inschakelen van Meerdere Ramp Planningen per Transactie, kunnen niet worden geactiveerd.
Als u deze beperking wilt oplossen, maakt u een migratiescript dat een planning voor groepsopritten maakt en de bestaande segmenten erin verplaatst voor alle offertes en orders.
Voltooi deze stappen nadat u de instelling hebt ingeschakeld.
- Voeg de component Regeleditor voor verkooptransacties toe aan offerte- en orderpaginalay-outs.Belangrijk De component Transactieregeleditor ondersteunt geen platformdeals voor groepen.
- Configureer de Regeleditor voor verkooptransacties.
- Selecteer Zijdeelvenster tonen wanneer gebruikers op een record klikken.
- Gebruik de instelling Kolommen weergeven om deze offerteregelitem- en orderproductvelden te tonen.
- Begindatum
- Einddatum
- Segmenttype
Opmerking Als u tijdens het testen gemakkelijk schuine lijnen wilt herkennen, kunt u ook de velden Ramp Identifier en Segment Identifier tonen. Transactiebeheer vult de waarden in deze velden in voor alle afgeschuinde regels. - Gebruik de instelling Kolommen weergeven om deze velden voor offerteregelgroep en orderproductgroep te tonen.
- Einddatum
- Is geramd
- Op offertepaginalay-outs, Naam offerteregelgroep. Op orderpaginalay-outs Naam van orderproductgroep.
- Segmenttype
- Begindatum
Opmerking De product- en groepsnamen moeten worden weergegeven in de eerste kolom. Verplaats op offertepaginalay-outs de velden [Product] Productnaam en [Offerteregelgroep] Naam offerteregelgroep naar boven in de lijst Geselecteerd. Verplaats op soortgelijke wijze op orderpaginalay-outs de velden [Product] Productnaam en [Productgroep van order] Naam van orderproductgroep naar boven in de lijst Geselecteerd.
- Toon voor het gebruik van verhogingen van eenheidsprijzen het veld Eenheidsprijsverhoging.
- Wijzig indien nodig de velden die moeten worden weergegeven in de vensters Oprijplaatdetails weergeven en Oprijplaatplanning bewerken. Gebruik de velden Selecteren om weer te geven in het venster Schema bewerken en de velden Selecteren om weer te geven in de vensterinstellingen voor Schemadetails weergeven.
- Als u uw wijzigingen wilt testen, maakt u een offerte of een order met platformdeals voor groepen.
