Du er her:
Konfigurere Ramp-avtaler for grupper i Revenue Cloud
For å gjøre det enklere for selgere å dele opp komplekse, langsiktige avtaler for flere produkter i mindre, tidsbaserte segmenter, slår du på Ramp-avtaler for grupper i tilbud og bestillinger. Slik at brukere kan opprette flere rampeplaner med forskjellige segmenttyper og datoer i én enkelt transaksjon, slår du på Flere rampeplaner per transaksjon.
Nødvendige utgaver
| Tilgjengelig i Lightning Experience |
| Tilgjengelig i Enterprise, Unlimited og Developer Edition i Revenue Cloud der Transaksjonsbehandling er aktivert |
| Nødvendige brukertillatelser | |
|---|---|
| For å slå på innstillingen Ramp-avtale for grupper i tilbud og bestillinger: | Tilpasse program |
Utfør disse forutsetningene før du slår på innstillingen.
- Hvis du opprettet en tilpasset Product Discovery-flyt før Winter ’25-utgivelsen, kloner du den nyeste forhåndsbygde Discover Products-flyten og tilpasser den.
- Hvis du tilpasset Transaksjonsbehandling-priseregistreringen før Winter ’25-utgivelsen, kloner du den nyeste forhåndsbygde Standardpriseregistreringen for Omsetningsbehandling og tilpasser den.
Merk Ikke endre navnet på den formelbaserte priskomponenten Uplift. Hvis du endrer navnet, brukes oppføringen fremdeles, men prisfallet viser ikke oppføringsverdien. - Hvis du tilpasset produktkonfigurasjonsflyter før Winter ’25-utgivelsen, kloner du standard produktkonfigurasjonsflyt og tilpasser den.
- Slå på innstillingene Aktiver grupper i tilbud og bestillinger og Klone tilbud og bestillinger. Se Aktivere omsetningsinnstillinger.
Utfør disse trinnene for å slå på innstillingen.
- Finn og velg Omsetningsinnstillinger under Oppsett.
-
Slå på Ramp-avtaler for grupper i tilbud og bestillinger.
Når du har slått på innstillingen, kan brukere opprette bare én rampeplan per tilbud eller bestilling.
-
Slå om nødvendig på Flere rampeplaner per transaksjon.
ViktigBestillinger som inneholder gruppe rampeplaner som ble opprettet etter å ha slått på Ramp avtaler for grupper i tilbud og bestillinger, men før å slå på Flere rampeplaner per transaksjon, kan ikke aktiveres.
For å løse denne begrensningen oppretter du et overføringsskript som oppretter en grupperampplan og flytter de eksisterende segmentene til seg for alle tilbud og bestillinger.
Når du har slått på innstillingen, utfører du disse trinnene.
- Legg til komponenten Sales Transaction Line Editor i tilbuds- og bestillingssideoppsett.Viktig Transaksjonslinjeredigering-komponenten støtter ikke rampavtaler for grupper.
- Konfigurer Salgstransaksjonslinjeredigering.
- Velg Vis sidepanel når brukere klikker på en post.
- Bruk innstillingen Vis kolonner til å vise disse tilbudslinjeelementfeltene og bestillingsproduktfeltene.
- Startdato
- Sluttdato
- Segmenttype
Merk For å enkelt identifisere ramme linjer under testing kan du også vise feltene Rampidentifikator og Segmentidentifikator. Transaksjonsbehandling fyller ut verdiene i disse feltene for alle linjer med ramper. - Bruk innstillingen Vis kolonner til å vise disse feltene for tilbudslinjegruppe og bestillingsproduktgruppe.
- Sluttdato
- Er rampert
- Navn på tilbudslinjegruppe i tilbudssideoppsett. Navn på bestillingsproduktgruppe i bestillingssideoppsett.
- Segmenttype
- Startdato
Merk Produkt- og gruppenavnene må vises i den første kolonnen. I tilbudssideoppsett flytter du feltene Produktnavn og Navn på tilbudslinjegruppe til øverst i Valgte-listen. På samme måte flytter du feltene [Produkt] Produktnavn og [Bestillingsproduktgruppe] Navn på bestillingsproduktgruppe øverst i Valgte-listen i bestillingssideoppsett.
- Hvis du vil bruke enhetsprisoppheving, viser du feltet Enhetsprisoppheving.
- Endre om nødvendig feltene som må vises i vinduene Vis rampedetaljer og Rediger rampeplan. Bruk Velg-feltene som skal vises i vinduet Rediger rampeplan, og Velg-feltene som skal vises i vinduinnstillingene Vis rampedetaljer.
- For å teste endringene dine opprett et tilbud eller en bestilling med rampavtaler for grupper.
