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Configurar negócios Ramp para grupos no Revenue Cloud
Para facilitar para os representantes de vendas a divisão de negócios complexos e de longo prazo para vários produtos em segmentos menores e baseados em tempo, ative Acordos pontuais para grupos em cotações e pedidos. Para que os usuários possam criar várias agendas de rampa com diferentes tipos e datas de segmento em uma única transação, ative Várias agendas de rampa por transação.
Edições obrigatórias
| Disponível em: Lightning Experience |
| Disponível em: Edições Enterprise, Unlimited e Developer do Revenue Cloud em que o Gerenciamento de transações está habilitado |
| Permissões de usuário necessárias | |
|---|---|
| Para ativar a configuração Acordo rápido para grupos em cotações e pedidos: | Personalizar aplicativo |
Antes de ativar a configuração, conclua estes pré-requisitos.
- Se você criou um fluxo personalizado de Descoberta de produtos antes da versão Winter '25, clone o fluxo Descobrir produtos predefinido mais recente e personalize-o.
- Se você tiver personalizado o procedimento de precificação do Gerenciamento de transações antes da versão Winter '25, clone o mais recente Procedimento de precificação padrão do Gerenciamento de receita predefinido e personalize-o.
Nota Não altere o nome do componente de precificação baseado em fórmula de Aumento. Se você alterar o nome, o aumento ainda será aplicado, mas a cascata do preço não mostrará o valor do aumento. - Se você tiver personalizado fluxos do Product Configurator antes da versão Winter '25, clone o Fluxo de configurador de produto padrão e personalize-o.
- Ative a opção Habilitar grupos em cotações e pedidos e as configurações Clonar cotações e pedidos. Consulte Habilitar configurações de receita.
Execute estas etapas para ativar a configuração.
- Em Configuração, localize e selecione Configurações de receita.
-
Ative Ramp deals para grupos em cotações e pedidos.
Depois de ativar a configuração, os usuários podem criar apenas uma agenda de rampas por cotação ou pedido.
-
Se necessário, ative Multiple Ramp Schedules Per Transaction.
ImportanteOs pedidos que contêm agendas de rampa de grupo criadas depois de ativar Acordos de rampa para grupos em cotações e pedidos, mas antes de ativar Várias agendas de rampa por transação, não podem ser ativados.
Para resolver essa limitação, crie um script de migração que crie uma agenda de rampas de grupo e mova os segmentos existentes para ela para todas as cotações e pedidos.
Depois de ativar a configuração, conclua estas etapas.
- Adicione o componente Editor de linha de transação de vendas aos layouts de página de cotação e pedido.Importante O componente Editor de linha de transação não oferece suporte a negócios de ramp para grupos.
- Configure o Editor de linha de transação de vendas.
- Selecione Mostrar painel lateral quando os usuários clicarem em um registro.
- Use a configuração Exibir colunas para mostrar esses campos de produto do pedido e item de linha de cotação.
- Data de início
- Data de término
- Tipo de segmento
Nota Para identificar facilmente linhas rampadas durante os testes, você também pode mostrar os campos Identificador de rampas e Identificador de segmento. O Gerenciamento de transações preenche os valores nesses campos para todas as linhas rampadas. - Use a configuração Exibir colunas para mostrar esses campos de grupo de linhas de cotação e grupo de produtos do pedido.
- Data de término
- Está rampado
- Nos layouts de página de cotação, Nome do grupo de linhas de cotação. Em layouts de página do pedido, Nome do grupo de produtos do pedido.
- Tipo de segmento
- Data de início
Nota Os nomes de produto e grupo devem aparecer na primeira coluna. Nos layouts de página de cotação, mova os campos Nome do produto [produto] e Nome do grupo de linhas de cotação [grupo de linhas de cotação] para o topo da lista Selecionados. Da mesma forma, nos layouts de página do pedido, mova os campos Nome do produto [Produto] e Nome do grupo de produtos do pedido [Produto do pedido] para o topo da lista Selecionado.
- Para usar aumentos de preço unitário, mostre o campo Aumento de preço unitário.
- Se necessário, altere os campos que devem aparecer nas janelas Visualizar detalhes da rampa e Editar agenda da rampa. Use os campos Selecionar para exibir na janela Editar agendamento de rampas e os campos Selecionar para exibir nas configurações da janela Exibir detalhes da rampas.
- Para testar suas alterações, criar uma cotação ou um pedido com ofertas de ramp para grupos.
