Вы находитесь здесь:
Настройка сделок рампы для групп в Revenue Cloud
Чтобы упростить торговым представителям разбивку сложных долгосрочных сделок для нескольких продуктов на меньшие сегменты с учетом времени, включите «Сделки с рампой для групп в сметах и заказах». Чтобы пользователи могли создать несколько расписаний рамп с разными типами сегментов и датами в одной транзакции, включите «Несколько расписаний рамп на транзакцию».
Требуемые версии
| Доступно в версиях: Lightning Experience |
| Доступно в версиях: Enterprise, Unlimited и Developer Edition Revenue Cloud с включенным управлением транзакциями |
| Необходимые полномочия пользователя | |
|---|---|
| Для включения параметра «Сделка рампы для групп в сметах и заказах»: | Настройка приложения |
Прежде чем включить параметр, выполните следующие предварительные требования.
- Если вы создали настраиваемый поток обнаружения продуктов до выпуска Winter ’25, клонируйте последний готовый поток обнаружения продуктов и настройте его.
- Если вы настроили процедуру ценообразования управления транзакциями до выпуска Winter ’25, клонируйте последнюю готовую стандартную процедуру ценообразования управления доходом и настройте ее.
Примечание Не изменяйте имя компонента ценообразования на основе формулы обновления. Если вы измените имя, повышение будет применено, но каскадная цена не отобразит значение повышения. - Если вы настроили потоки конфигуратора продуктов до выпуска Winter ’25, клонируйте стандартный поток конфигуратора продуктов и настройте его.
- Включите «Включить группы в сметах и заказах» и параметры клонирования смет и заказов. См. Включение параметров дохода.
Выполните данные действия для включения параметра.
- В меню «Настройка» найдите и откройте «Параметры дохода».
-
Включите «Сделки рампы для групп в сметах и заказах».
После включения параметра пользователи могут создать только 1 расписание рампы на смету или заказ.
-
При необходимости включите параметр «Несколько расписаний рамп на транзакцию».
Важно!Заказы, содержащие расписания групповых рамп, созданные после включения сделок рамп для групп в сметах и заказах, но до включения нескольких расписаний рамп на транзакцию, не могут быть активированы.
Чтобы устранить это ограничение, создайте сценарий миграции, создающий расписание групповой рампы и перемещающий в него существующие сегменты для всех смет и заказов.
После включения параметра выполните данные действия.
- Добавьте компонент «Редактор строк транзакций продаж» в макеты страниц сметы и заказа.Важно! Компонент «Редактор строк транзакций» не поддерживает сделки рампы для групп.
- Настройка редактора строк транзакций продаж.
- Выберите «Показать боковую панель при нажатии на запись».
- Используйте параметр «Отображать столбцы» для отображения данных полей элемента строки сметы и продукта заказа.
- Дата начала
- Дата окончания
- Тип сегмента
Примечание Чтобы легко определить рампы во время тестирования, можно также отобразить поля «Идентификатор рампы» и «Идентификатор сегмента». Управление транзакциями заполняет значения в этих полях для всех строк рампы. - Используйте параметр «Отображать столбцы» для отображения данных полей группы строк сметы и группы продуктов заказа.
- Дата окончания
- Рампированный
- В макетах страниц сметы имя группы строк сметы. В макетах страниц заказа имя группы продуктов заказа.
- Тип сегмента
- Дата начала
Примечание Имена продуктов и групп должны отображаться в первом столбце. В макетах страниц сметы переместите поля «Имя продукта» и «Имя группы строк сметы» в верхнюю часть списка «Выбранные». Таким же образом, в макетах страниц заказа переместите поля «Имя продукта [Продукт]» и «Имя группы продуктов заказа» в верхнюю часть списка выбранных.
- Чтобы использовать повышение цены за единицу продукции, отобразите поле «Повышение цены за единицу продукции».
- При необходимости измените поля, которые должны отображаться в окнах «Просмотр сведений о рампе» и «Редактирование расписания рампы». Используйте поля выбора для отображения в окне редактирования расписания рампы и поля выбора для отображения в параметрах окна просмотра сведений об рампе.
- Чтобы протестировать изменения, создайте смету или заказ со сделками рампы для групп.
