Du är här:
Konfigurera rampavtal för grupper i Revenue Cloud
För att göra det enklare för säljare att dela upp komplexa, långsiktiga affärer för flera produkter i mindre, tidsbaserade segment, slå på Rampaffärer för grupper i offerter och ordrar. Så att användare kan skapa flera rampscheman med olika segmenttyper och datum i en enskild transaktion, slå på Flera rampscheman per transaktion.
Versioner som krävs
| Tillgängliga i: Lightning Experience |
| Tillgängliga i: Enterprise, Unlimited och Developer Editions av Revenue Cloud där transaktionshantering är aktiverat |
| Användarbehörigheter som krävs för att | |
|---|---|
| Slå på inställningen Rampavtal för grupper i offerter och ordrar: | Anpassa program |
Innan du slår på inställningen, uppfyll dessa förkrav.
- Om du skapade ett eget flöde för Produktupptäckt innan utgåvan Winter ’25, klona det senaste färdigbyggda flödet för Upptäck produkter och anpassa det.
- Om du anpassade prissättningsförfarandet för transaktionshantering innan utgåvan Winter ’25, klona det senaste färdigbyggda standardprissättningsförfarandet för intäktshantering och anpassa det.
Anteckning Ändra inte namnet på den formelbaserade prissättningskomponenten Upplyft. Om du ändrar namnet tillämpas fortfarande upplyftningen, men prisfallet visar inte upplyftningsvärdet. - Om du anpassade flöden för Produktkonfigurator innan utgåvan Winter ’25, klona standardflödet för produktkonfigurator och anpassa det.
- Slå på inställningarna Aktivera grupper i offerter och ordrar och Klona offerter och ordrar. Se Aktivera intäktsinställningar.
Utför dessa steg för att slå på inställningen.
- I Inställningar, hitta och välj Intäktsinställningar.
-
Slå på Rampaffärer för grupper i offerter och ordrar.
Efter att du har slagit på inställningen kan användare endast skapa 1 rampschema per offert eller order.
-
Slå vid behov på flera rampscheman per transaktion.
ViktigOrdrar som innehåller grupprampscheman som skapats efter att ha slagit på Rampaffärer för grupper i offerter och ordrar men innan du slog på Flera rampscheman per transaktion kan inte aktiveras.
För att lösa denna begränsning, skapa ett migreringsskript som skapar ett grupprampschema och flyttar de befintliga segmenten till det för alla offerter och ordrar.
När du har slagit på inställningen, utför dessa steg.
- Lägg till komponenten Redigerare för försäljningstransaktionsrad på sidlayouter för offerter och ordrar.Viktig Komponenten Transaktionsradredigerare har inte stöd för rampaffärer för grupper.
- Konfigurera Redigerare för försäljningstransaktionsrad.
- Välj Visa sidopanel när användare klickar på en post.
- Använd inställningen Visa kolumner för att visa dessa offertradartikel- och orderproduktfält.
- Startdatum
- Slutdatum
- Segmenttyp
Anteckning För att enkelt identifiera rampade linjer under tester kan du även visa fälten Rampidentifierare och Segmentidentifierare. Transaktionshantering fyller i värdena i dessa fält för alla rampade linjer. - Använd inställningen Visa kolumner för att visa dessa fält för offertradgrupper och orderproduktgrupper.
- Slutdatum
- Är rampad
- På offertsidlayouter, Namn på offertradgrupp. På sidlayouter för ordrar, Namn på orderproduktgrupp.
- Segmenttyp
- Startdatum
Anteckning Produkt- och gruppnamnen måste visas i den första kolumnen. På offertsidlayouter, flytta fälten [Produkt] Produktnamn och [Offertradgrupp] Namn på offertradgrupp till toppen av listan Valda. På samma sätt flyttar du fälten [Produkt] Produktnamn och [Orderproduktgrupp] Namn på orderproduktgrupp till toppen av listan Valda.
- För att använda enhetsprishöjningar, visa fältet Enhetsprishöjning.
- Ändra vid behov de fält som måste visas i fönstren Visa rampdetaljer och Redigera rampschema. Använd de Välj fält som ska visas i fönstret Redigera rampschema och de Välj fält som ska visas i inställningarna för fönstret Visa rampdetaljer.
- För att testa dina ändringar, skapa en offert eller en order med rampaffärer för grupper.
