先決條件:群組的 ramp 交易
請先完成這些重要的設定步驟,再設定高度建議的以群組為基礎的延展交易。
必要版本
| 適用於：Lightning Experience |
| 適用於:具有 Revenue Cloud Growth、Revenue Cloud Advanced 和 Revenue Cloud Billing 授權的 Agentforce Revenue Management Enterprise、Unlimited 及 Developer Edition。 |
| 所需的使用者權限 | |
|---|---|
| 若要開啟「報價和訂單中群組的緊急交易」設定: | 自訂應用程式 |
- 進入「設定」,尋找並選取「收入設定」。開啟「啟用報價和訂單中的群組」和「複製報價和訂單」設定。
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更新您的自訂流程。
- 如果您在 Winter '25 之前建立自訂「產品探索」流程,請複製最新的預先建立「探索產品」流程並加以自訂。
- 如果您在 Winter '25 之前自訂「交易管理」定價程序,請複製最新預先建立的「收入管理預設定價程序」並加以自訂。
- 如果您在 Winter '25 之前自訂「產品設定程式」流程,請複製「預設產品設定程式流程」並加以自訂。
- 進入「設定」,尋找並選取「收入設定」。開啟報價和訂單中群組的「延後交易」。
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開啟「每個交易有多個延展排程」。
銷售代表最多可在單一報價或訂單內建立 10 個個別的隆坡排程。如果您在群組的延展交易啟用後開啟此設定,則「交易管理」無法啟用兩個啟用之間建立的訂單。使用移轉指令檔解決這些訂單。
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如果您的組織使用自訂的「探索產品」流程,且您想要啟用升級群組橫幅支援,請完成下列步驟。
- 進入「設定」,在「快速尋找」方塊中輸入流程並予以選取。
- 開啟自訂「探索產品」流程。
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在「探索產品」流程中重新排列節點。
在您的自訂「探索產品」流程中,移動「延展群組」節點,使其顯示在目錄選取節點之後,以及「產品清單」節點之前。
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設定「選取 ramp 區段」節點。
- 按一下「選取 Ramp Segments」節點。
- 再次按一下節點以開啟其設定。
- 在「進階」中,設定「Discover Products」內容輸出變數。
- 儲存節點。
-
更新 產品清單節點設定。
- 按一下「產品清單」節點。
- 在「進階」中,找到「重新造訪的畫面值」 欄位。
- 將值從「使用上次使用者造訪此畫面時的值」變更為「重新整理輸入以納入流程中其他位置的變更」。
- 儲存節點。
如需指示,請參閱 覆寫產品探索的流程。 -
將「銷售交易條列編輯器」元件新增至報價與訂單版面配置。
備註 舊版「交易條列編輯器」元件不支援群組的延展交易。使用「銷售交易條列編輯器」。
設定「銷售交易條列編輯器」以顯示以下欄位:
| 記錄類型 | 要顯示的欄位 |
|---|---|
| 報價條列項目與訂單產品 |
若要在測試期間識別斜線,請同時顯示:
|
| 報價條列群組與訂單產品群組 |
產品和群組名稱欄位會顯示在第一欄中。 |
| 增益 (選用) | 新增單價提升 |
| 「編輯 ramp 排程」和「檢視 ramp 詳細資料」視窗 (選用) | 設定哪些欄位會出現在這些視窗中。 |
| 除錯或設定期間 | 新增「Ramp Identifier」欄可讓除錯更輕鬆。 移至生產環境後,您可以移除此欄位。 |
重要 請勿重新命名以 Uplift 公式為基礎的定價元件。重新命名會造成系統套用增益,而不會在價格瀑布圖中顯示值。
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