Configurar la venta de uso en Gestión de ingresos

Antes de empezar a vender productos y servicios basados en el uso, asegúrese de que completó la configuración requerida. Debe definir productos de uso, recursos y las subvenciones, compromisos y asignaciones ofrecidos con los productos. Defina políticas que rigen estos productos y servicios. A continuación, configure tarifas para cada uno de estos productos y servicios.

Ediciones necesarias

Disponible en: Lightning Experience

Disponible en: Enterprise Edition, Unlimited Edition y Developer Edition con la licencia Revenue Cloud Advanced o la licencia Revenue Cloud Billing

Configurar productos y servicios basados en el uso
El primer paso para vender productos basados en el uso es configurar la estructura del producto, sus recursos y las subvenciones proporcionadas con el producto vendible.
Configurar tarifas para productos basados en el uso
Cuando vende un producto basado en el uso, las definiciones de índice y el procedimiento de descubrimiento de índices que configura en la gestión de índices recupera el índice para estos productos. Estas tarifas están disponibles con los detalles del producto cuando navega por el catálogo de productos.
Configurar el procedimiento de detección de valoración de uso predeterminado
El índice neto final de un origen de uso se calcula basándose en el valor predeterminado especificado para el procedimiento de descubrimiento de valoraciones de uso en Gestión de ingresos.
Agregar componentes de uso a páginas de registro de objetos de uso
Para realizar un seguimiento del consumo, los índices y los saldos de subvenciones, puede utilizar una vista consolidada para una página de registro de objeto. También puede duplicar la vista para sus objetos en una aplicación diferente, como Gestión de frecuencia.
Crear y agregar campos personalizados para productos basados en el uso
Asegúrese de que sus campos personalizados son visibles para los usuarios durante las transacciones de ventas. De forma predeterminada, los campos personalizados no son visibles en las páginas de creación de presupuestos, gestión de recursos de uso y activos.
Configurar reglas de colaboración de registros y colaboración para la venta de uso
Para que los usuarios accedan a los datos creados por diseñadores de uso o administradores de catálogo, configure la colaboración de registros para todos los objetos relacionados con el uso. Esta configuración es crucial para la ejecución sencilla de procesos de venta de uso dentro de Salesforce.

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