Loading
Lær
Indhold
Filtrer efter (0)Tilføj
Vælg filtre

          Ingen resultater
          Ingen resultater
          Her er nogle søgetips

          Kontroller stavemåden for dine søgeord.
          Brug mere generelle søgeudtryk.
          Vælg færre filtre for at gøre søgningen bredere.

            Søg efter alle i Hjælp til Salesforce
            Søg efter alle i Hjælp til Salesforce
            Opdel tilbud i flere bestillinger

            breadcrumbDescription

            1. helpHomeLinkText
            2. docsHomeLinkTextShort
            3. Revenue Cloud

            Opdel tilbud i flere bestillinger

            Lås større fleksibilitet op i din salgsproces ved at oprette flere uafhængige bestillinger fra et enkelt tilbud. Segmentering af et tilbud hjælper med at strømline downstream-handlinger, f.eks. fuldførelse, fakturering og fakturering. Opret f.eks. separate bestillinger ved at bruge tilbudsgrupper eller tilbudslinjefelter som forsendelsesplaceringer, modtagere eller startdatoer.

            EditionsHeading

            Tilgængelig i: Lightning Experience
            Tilgængelig i: Enterprise, Unlimited og Developer Edition af Revenue Cloud, hvor transaktionsstyring er aktiveret
            Brugertilladelser påkrævet
            Hvis du vil oprette bestillinger fra tilbud:

            Tilladelsen Opret bestillinger fra tilbud

            OG

            Tilladelsessættet Produktkatalogstyringsseer

            Forudsætninger for opdeling af tilbud

            Udfør disse opgaver, før du opdeler et tilbud i flere bestillinger.

            1. Find og vælg Indtjeningsindstillinger i Opsætning.
            2. Aktiver Avanceret bestillingsoprettelse fra tilbud.
              Denne handling opdaterer funktionaliteten af knappen Opret bestilling på tilbud.
              Bemærk
              Bemærk Ændringer træder i kraft efter ca. 10 minutter. Log ud, og log ind igen for at anvende ændringer med det samme.
            3. I Opsætning skal du finde og vælge Forløb og vælge forløbsskabelonen Opret bestillinger fra tilbud.
            4. Angiv en entydig forløbsbetegnelse og et API-navn, og gem det som et nyt forløb.
            5. Konfigurer bestillingsoprettelsesmetoden, feltet Opdel og andre elementer ved at tilpasse forløbssiderne.
            6. Gem og aktiver forløbet.
            7. Find og vælg Indtjeningsindstillinger i Opsætning.
            8. Føj API-navnet på dit nye forløb til indstillingen Opsæt forløb for oprettelse af bestillinger fra tilbud.
            9. Gem dine ændringer.

            Opret flere bestillinger fra et tilbud

            Segmenter et tilbud i flere bestillinger baseret på specifikke felter eller grupper.

            1. Fra Appstarter skal du søge efter og vælge Tilbud.
            2. Vælg et tilbud, og klik derefter på Opret bestilling.
            3. Vælg en bestillingsoprettelsesindstilling.
              • Opret enkelt bestilling: Opretter en bestilling.
              • Opret bestilling efter gruppe: Opretter bestillinger baseret på en tilbudslinjevaregruppe.
              • Opret bestilling efter felt: Opretter bestillinger baseret på et tilbudslinjeelementfelt, f.eks. placering eller leveringsdato.
              Hvis du vælger indstillingen Opret rækkefølge efter felt, skal du angive et feltnavn som f.eks. Startdato i søgningen Tilbudslinjevarefelt og klikke på Afslut.
            4. Klik på Vis de nye bestillinger fra bekræftelsesmeddelelsen.
              Nye bestillinger vises i listevisningen med en kladdestatus.
            5. Opdater de nye bestillinger, og gem dine ændringer.
            • Lightning App-konstruktør viser understøttede standardfelter på designtidspunktet.
            • Understøttede datatyper for tilpassede felter omfatter Afkrydsningsfelt, Dato, Tal (ingen decimaler), Tekst, Mail, URL, Telefon, Plukliste, Plukliste med flere valg, Fremmed nøgle og Eksternt opslag.
             
            Indlæser
            Salesforce Help | Article